นิยามใหม่แห่งวงการยานยนต์ไฟฟ้า: วิเคราะห์เจาะลึกเทรนด์โลกและตลาดไทย ปี 2024-2025
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามานานกว่าทศวรรษ ผมได้เห็นพัฒนาการและความผันผวนของตลาดนี้มาโดยตลอด แม้ว่าภาพรวม ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในประเทศไทยในปี 2024 อาจดูชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยมียอดจดทะเบียนลดลง 8% อันเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับมาตรการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น แต่หากเรามองภาพใหญ่ในระดับโลก อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ยังคงเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง การเติบโตของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2024 ที่สูงถึง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพที่ไม่อาจมองข้ามได้
บทความนี้ ผมตั้งใจจะนำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในตลาดโลกและตลาดไทยในปี 2024 พร้อมเปรียบเทียบแนวโน้มเพื่อไขข้อข้องใจว่า รถยนต์รุ่นใด แบรนด์ใด คือดาวเด่นในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ และอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อน ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตอันใกล้
ภาพรวมตลาดโลก EV: การเติบโตที่น่าทึ่ง ผสมผสานด้วยพลังแห่ง PHEV
ปี 2024 ถือเป็นปีทองของ รถยนต์ EV ทั่วโลก ด้วยยอดขายรวมทั้ง BEV (Battery Electric Vehicle) และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ทะลุ 17 ล้านคัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำลายสถิตินี้ได้ และเป็นการเติบโตถึง 26% เมื่อเทียบกับปี 2023 อันเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือ ยอดจดทะเบียนรถยนต์ PHEV ที่พุ่งสูงขึ้นถึง 53% ในปี 2024 หากเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนถึง 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมดทั่วโลก หรือประมาณ 6.3 ล้านคัน ในขณะที่ ยอดจดทะเบียน BEV เองก็เติบโตขึ้น 14% ท่ามกลางสภาวะตลาดเช่นนี้ สัดส่วนของ รถยนต์ EV (BEV+PHEV) ต่อยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 22% แล้ว จากยอดขายรถยนต์รวมทั้งหมดประมาณ 78 ล้านคัน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชัดเจน
การแข่งขันในอุตสาหกรรม EV ทั่วโลก: BYD ผงาดขึ้นแท่นผู้นำ “ราคา ยี่ห้อ รถยนต์ไฟฟ้า”
เมื่อพิจารณา ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า ทั้ง BEV และ PHEV แบรนด์ BYD ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกอย่างสง่างาม ด้วยยอดขายรวม 4,063,350 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดถึง 23.6% และที่สำคัญคือการขยายช่องว่างจาก Tesla ซึ่งรั้งตำแหน่งอันดับสองไปมากกว่า 2 ล้านคัน บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ตลาดได้อย่างเหนือชั้น
Tesla แม้จะยังคงเป็นอันดับสอง แต่ส่วนแบ่งตลาดกลับลดลงเหลือ 10.4% ด้วยยอดขาย 1,789,226 คัน ซึ่งลดลงจากเคยสูงถึง 17% ในปี 2019 แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ Tesla กำลังเผชิญ และความจำเป็นในการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรักษาการเติบโตในตลาด รถยนต์ไฟฟ้ามือสอง และตลาดใหม่
นอกจาก BYD และ Wuling (อันดับ 3) แล้ว แบรนด์จีนอื่นๆ ก็ได้แสดงศักยภาพการเติบโตที่น่าประทับใจ อาทิ Geely (อันดับ 4), Li Auto (อันดับ 6), Aion (อันดับ 8), AITO (อันดับ 9), Leap Motor (อันดับ 12), Deepal (อันดับ 19) และ Changan (อันดับ 20) รวมแล้วแบรนด์จีนครองสัดส่วนถึง 11 จาก 20 อันดับแรก สะท้อนถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของแบรนด์จากแดนมังกรในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า ราคาประหยัด และตลาดระดับกลาง
แม้แบรนด์จีนจะมาแรง แต่แบรนด์ดั้งเดิมหลายรายก็เริ่มปรับตัวและทำยอดขายได้ดีขึ้น เช่น BMW (อันดับ 5), Volkswagen (อันดับ 7), Mercedes (อันดับ 10), Volvo (อันดับ 11) และ Kia (อันดับ 13) โดยเฉพาะ Toyota ที่สร้างความประหลาดใจด้วยการเติบโตถึง 69% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 อันดับ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ ตลาดรถยนต์ EV อย่างจริงจัง
Toyota: ผู้เล่นที่คาดไม่ถึงในสมรภูมิ EV
Toyota เป็นแบรนด์ดั้งเดิมที่สร้างเซอร์ไพรส์อย่างแท้จริงในปี 2024 แม้จะมีกระแสข่าวบางอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota แต่ยอดขายกลับเติบโตอย่างน่าทึ่ง โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง 6 รุ่นที่มียอดขายเกิน 10,000 คันในปีนี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำศักยภาพที่หลายคนอาจมองข้ามไปในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าผ่อนน้อย
น่าเสียดายที่ Jeep และ Ford เป็นสองแบรนด์ดั้งเดิมที่หลุดจาก Top 20 ในปี 2024 ทำให้สัดส่วนของแบรนด์ดั้งเดิมใน Top 20 ลดลงเหลือ 8 แบรนด์ ในขณะที่แบรนด์จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มหลักในตาราง
สำหรับแนวโน้มในปี 2025 BYD มีแนวโน้มที่จะขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากตลาดในประเทศจีนเริ่มอิ่มตัว การเติบโตของ BYD ในตลาดโลกจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ ในขณะที่ Tesla จำเป็นต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กราคาเข้าถึงง่าย เพื่อกลับมาเติบโตและชิงส่วนแบ่งตลาดคืน
10 อันดับรถ EV รุ่นยอดนิยมทั่วโลก: Tesla Model Y ยังครองบัลลังก์ แต่ BYD ไล่กวดอย่างไม่ลดละ
Tesla Model Y ยังคงสถานะรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน ครองตำแหน่งแชมป์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และใกล้จะเทียบเคียงสถิติของ Nissan Leaf และ Tesla Model 3 แต่ถึงแม้จะยังเป็นอันดับ 1 ยอดขายของ Model Y กลับลดลงเล็กน้อย 3% เมื่อเทียบกับปี 2023 อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่า Model Y จะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2025 กับการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุด
BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) ยังคงรักษาอันดับ 2 ด้วยยอดจดทะเบียน 739,000 คัน เติบโตขึ้น 16% จากปี 2023 และทิ้งห่าง Tesla Model 3 อย่างสบายๆ
Tesla Model 3 อยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดจดทะเบียน 533,000 คัน ซึ่งเป็นยอดขายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่การเติบโตค่อนข้างน้อย (เพิ่มขึ้นเพียง 4,000 คัน) และส่วนแบ่งตลาดลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 บ่งชี้ถึงอายุตลาดที่มากขึ้นของ Model 3 และการแข่งขันที่สูงขึ้น
BYD Seagull/Dolphin Mini ไต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 4 ด้วยยอดจดทะเบียน 489,000 คัน เติบโตถึง 93% จากปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2025 จนอาจจะแซงหน้า Tesla Model 3 ได้ ทั้งนี้ BYD มีรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 ใน 10 อันดับแรก แสดงถึงความแข็งแกร่งอย่างมากของ BYD ในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีน
Wuling HongGuang Mini EV และ Wuling Bingo ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด โดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 7 และ 12 ตามลำดับ ส่วน AITO และ Li Auto แบรนด์น้องใหม่สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ โดย AITO มี M7 และ M9 อยู่ในอันดับ 14 และ 18 ส่วน Li Auto มี L6 อยู่ในอันดับ 15
รถยนต์ไฟฟ้าของ Volkswagen (ID.4 และ ID.3) และ Aion Y มียอดขายลดลงและอันดับร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนความท้าทายของแบรนด์ดั้งเดิมในการแข่งขันกับแบรนด์จีน
แนวโน้มปี 2025 คาดการณ์ว่า Tesla Model 3 อาจจะหลุดจาก Top 3 ในปี 2025 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 เนื่องจากยอดขายอาจทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย และถูกแซงหน้าโดย BYD Seagull ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้แบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า ราคาคุ้มค่า และมีการแข่งขันกันเองที่เข้มข้นมากขึ้น
ตลาด EV ไทย: BEV ยอดหดตัว PHEV เติบโตสวนทาง
สำหรับ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทยในปี 2024 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า BEV อยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ การลดลงนี้ยังน้อยกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว ตลาด BEV ยังคงมีความต้องการอยู่บ้าง
ในทางกลับกัน ยอดจดทะเบียนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในไทยในปี 2024 อยู่ที่ 63,184 คัน คิดเป็นสัดส่วน 47% ของยอดจดทะเบียนรถ EV ทั้งหมดในประเทศไทย โดยหากนับยอด PHEV อย่างเดียว เติบโตขึ้นถึง 17% จากปี 2023 ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกที่หลากหลายของผู้บริโภค
สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในประเทศไทยอยู่ที่ 14% สัดส่วนรถยนต์ PHEV อยู่ที่ 12% และสัดส่วนรถยนต์ BEV+PHEV รวมกันอยู่ที่ 26% จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย 502,077 คัน
10 อันดับแบรนด์ BEV ยอดจดทะเบียนสูงสุดในไทย: Volvo มาแรง BYD ยังคงเป็นแชมป์
แม้ ตลาดรถยนต์ EV ในไทยจะมีการชะลอตัวลงในปี 2024 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและมาตรการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) รวมอยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2023
ที่น่าสังเกตคือ ยอดจดทะเบียนลดลงเกือบทุกแบรนด์ โดยเฉพาะ MG, NETA, Tesla และ ORA ที่มียอดจดทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า 28%) ส่วน BYD แม้จะยังคงเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาด EV ไทย (38.5%) แต่ยอดจดทะเบียนของ BYD เองก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปี 2023 แม้จะยังเป็นผู้นำ แต่ก็เผชิญกับความท้าทายในตลาดที่ชะลอตัว
มีเพียงบางแบรนด์ที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้ในปี 2024 ได้แก่ Volvo, BMW และ Wuling โดย Volvo มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด (+40.2%) ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%) แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์เหล่านี้ใน ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย
ChangAn และ Aion เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024 เนื่องจากทั้งสองแบรนด์มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปี 2023 และสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ
แนวโน้มตลาดรถ EV ไทย ปี 2025: การแข่งขันดุเดือด และบทบาทของแบรนด์ใหม่
BYD Dolphin และ Atto 3 ยังคงครองอันดับ 1 และ 2 รุ่นรถยอดนิยมในไทย สะท้อนถึงความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในทุกเซกเมนต์ และคาดว่าในปี 2025 จะเติบโตต่อไปได้อีก
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย และแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทยต่อไป โดยเฉพาะ BYD ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข็งแกร่ง
ในปี 2025 เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของแบรนด์ใหม่ อย่าง ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ส่วนแบรนด์ดั้งเดิม (เช่น Tesla, ORA, MG, NETA) จะเผชิญความท้าทายในการแข่งขัน และอาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
หลังจากนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่ มาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐยังคงมีอยู่ หรือมีมาตรการใหม่ๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยให้ ตลาดรถ EV ไทย อาจกลับมาเติบโตได้บ้างในปี 2025 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรม EV ก็จะไม่สูงเท่าปี 2022 อีกแล้ว
Toyota: ยอดขายสูงสุดของโลก แต่ EV ยังคงเป็นเพียงส่วนน้อย
Toyota ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วยยอดขายเกือบ 11 ล้านคันในปี 2024 แต่ที่น่าสนใจคือ ยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีเพียง 1% เท่านั้น ในขณะที่แบรนด์รถยนต์ EV อื่นๆ ต่างมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Toyota ครองยอดขายอันดับ 1 ในปี 2024 ด้วยยอดขายมากกว่า 10.8 ล้านคัน แต่ยอดขายก็ลดลงถึง 3.7% จากปี 2023 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศที่ลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ และการแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้นขึ้นในตลาดต่างประเทศ
ในฝั่งของรถยนต์ไฮบริด ถึงแม้ว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 40% ในปี 2024 แต่ยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้าล้วน ของ Toyota ยังคงตามหลังแบรนด์อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด
ในขณะที่ผู้นำด้านยานยนต์ระดับโลกทั้งสองแบรนด์อย่าง Toyota และ Volkswagen ยังคงตามหลังด้านการเปลี่ยนผ่านมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ฝั่งของผู้ผลิตอื่น ๆ อย่าง BYD และ Hyundai กลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ในปี 2024 BYD ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้มากกว่า Nissan และ Honda เป็นครั้งแรก ด้วยยอดขายกว่า 4.25 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึง 41% จากยอดขายประมาณ 3 ล้านคันในปี 2023 ทำยอดขายแซงหน้า Volkswagen และขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน และตอนนี้ก็กำลังจะไต่ระดับขึ้นไปในระดับโลก
ทางด้านของ Hyundai Motor Group ผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก มียอดขายมากกว่า 7.2 ล้านคันในปี 2024 ซึ่งแบรนด์ Hyundai และ Kia ทำยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้า ได้มากกว่า 200,000 คันทั่วโลกในปีที่แล้ว
ปัจจุบัน Hyundai และ Kia กำลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่หลายรุ่น เพื่อตีตลาด รถยนต์ไฟฟ้า ราคาย่อมเยา ต่อไปในปีนี้
ปี 2025 จะเป็นปีที่น่าจับตาสำหรับการปรับตัวของ Toyota ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ว่าจะเน้นรถยนต์ไฮบริดมากขึ้น หรือจะหันมาผลักดัน รถยนต์ไฟฟ้าล้วน อย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต
คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการเดินทาง? การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจเทรนด์ตลาดโลกและทิศทางในประเทศ จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกยานยนต์ที่ใช่สำหรับคุณได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานส่วนตัว หรือกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในตลาดที่กำลังเติบโตนี้ การศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านคือสิ่งสำคัญที่สุด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลาย ณ ขณะนี้ จะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญในโลกยานยนต์ไร้คาร์บอนที่กำลังจะมาถึง
