ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี 2024: ความร้อนแรงที่ยังไม่มอดไหม้ พร้อมเจาะลึกแนวโน้มตลาดไทย
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการยานยนต์มากว่าทศวรรษ การได้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งในระดับโลกและในบ้านเรา ถือเป็นข้อมูลสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ นี่คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นจากการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล่าสุดปี 2024 ซึ่งแม้ตลาดไทยจะเผชิญกับความท้าทายบางประการ แต่ภาพใหญ่ของโลก EV ยังคงสดใสและน่าจับตา
สภาวะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก: การเติบโตที่น่าทึ่ง และการมาถึงของ PHEV
ปี 2024 ถือเป็นอีกหนึ่งปีทองของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ด้วยยอดขายรวม รถยนต์ไฟฟ้า (ครอบคลุมทั้ง BEV หรือ Battery Electric Vehicle และ PHEV หรือ Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ทะลุ 17.2 ล้านคัน เป็นการเติบโตถึง 26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตัวเลขนี้บ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคทั่วโลกที่หันมาให้ความสนใจกับยานยนต์พลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษในปีนี้คือ การพุ่งทะยานของกลุ่มรถยนต์ PHEV ที่มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 53% คิดเป็นสัดส่วนถึง 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมด หรือราว 6.3 ล้านคัน ในขณะที่ BEV ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 14% การเติบโตของ PHEV สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่มองหารถยนต์ที่ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และยังคงมีเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางไกล ซึ่งเป็นการตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ยังกังวลเรื่องสถานีชาร์จและระยะทางการวิ่ง
ปัจจุบัน สัดส่วนของรถยนต์ EV (BEV+PHEV) คิดเป็น 22% ของยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลก ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 78 ล้านคัน ตัวเลขนี้จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนในปีต่อๆ ไป
การแข่งขันที่ดุเดือด: BYD ครองบัลลังก์โลก, แบรนด์จีนผงาด
เมื่อมองในภาพรวมแบรนด์ BYD ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า ทั่วโลก ด้วยยอดขายกว่า 4 ล้านคันในปี 2024 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6% และทิ้งห่างอันดับสองอย่าง Tesla ที่มียอดขาย 1.78 ล้านคันอย่างชัดเจน ส่วนแบ่งตลาดของ Tesla ลดลงมาอยู่ที่ 10.4% จากเดิมที่เคยสูงถึง 17% ในปี 2019 ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ Tesla ต้องเร่งพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดเอาไว้
ความน่าสนใจอีกประการคือ การผงาดขึ้นมาของแบรนด์จีนอื่นๆ ที่ติดอันดับ Top 20 ของโลกเป็นจำนวนมาก เช่น Geely, Li Auto, Aion, AITO, Leap Motor, Deepal และ Changan รวมแล้วแบรนด์จีนครองสัดส่วนถึง 11 จาก 20 อันดับแรก นี่คือปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนในเวทีโลก
อย่างไรก็ตาม แบรนด์ดั้งเดิมจากยุโรปและเอเชียหลายรายก็เริ่มปรับตัวและมียอดขายที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น BMW, Volkswagen, Mercedes, Volvo และ Kia โดยเฉพาะ Toyota ที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเติบโตถึง 69% และไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 อันดับ แม้จะมีกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota แต่ด้วยโมเดลรถยนต์ที่หลากหลายและความเข้าใจตลาด ก็ทำให้ Toyota ยังคงเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามอง
ในทางกลับกัน แบรนด์ดั้งเดิมอย่าง Jeep และ Ford กลับหลุดจาก Top 20 ในปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่แบรนด์เหล่านี้ต้องเผชิญในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า
แนวโน้มปี 2025: BYD มีแนวโน้มที่จะขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Tesla จำเป็นต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กราคาเข้าถึงง่าย เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกลับคืน
รถยนต์ EV รุ่นยอดนิยมทั่วโลก: Tesla Model Y ยังคงที่, BYD Song ร้อนแรง
สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2024 Tesla Model Y ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน แม้จะมียอดขายลดลงเล็กน้อย 3% จากปี 2023 แต่คาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งกับการเปิดตัวรุ่นใหม่ในปี 2025
อันดับสองเป็นของ BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) ที่มียอดจดทะเบียน 739,000 คัน เติบโตขึ้น 16% จากปี 2023 และทิ้งห่าง Tesla Model 3 อย่างสบายๆ
Tesla Model 3 อยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดจดทะเบียน 533,000 คัน แต่การเติบโตค่อนข้างทรงตัว บ่งชี้ถึงอายุตลาดที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น
สิ่งที่น่าจับตามองคือ BYD Seagull/Dolphin Mini ที่ไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยยอดจดทะเบียน 489,000 คัน เติบโตถึง 93% และมีแนวโน้มที่จะแซงหน้า Tesla Model 3 ในปี 2025
BYD ยังคงแสดงความแข็งแกร่งด้วยการมีรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 ใน 10 อันดับแรก สะท้อนถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค
Wuling ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด ขณะที่แบรนด์น้องใหม่อย่าง AITO และ Li Auto ก็สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ
แนวโน้มปี 2025: คาดว่า Tesla Model 3 อาจหลุดจาก Top 3 เป็นครั้งแรก โดยถูกแทนที่โดย BYD Seagull ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด แบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำในตลาด EV ทั่วโลก และการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนด้วยกันเอง รวมถึงการแข่งขันกับแบรนด์ดั้งเดิมที่ปรับตัว จะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้น
เจาะลึกตลาด EV ไทย: ตัวเลขชะลอตัว แต่ PHEV ยังคงเติบโต
สำหรับตลาดในประเทศไทย สถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างออกไป ยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในปี 2024 อยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและระบบการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการหดตัวของตลาด BEV ไทย (8.1%) ยังถือว่าดีกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะซบเซา แต่ความต้องการ รถยนต์ไฟฟ้า ยังคงมีอยู่
ในทางกลับกัน รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในไทยกลับเติบโตอย่างน่าพอใจ โดยมียอดจดทะเบียน 63,184 คัน หรือคิดเป็น 47% ของยอดจดทะเบียน EV ทั้งหมดในไทย และเติบโตขึ้นถึง 17% จากปี 2023 แสดงให้เห็นว่า PHEV ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคชาวไทยที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งาน
สัดส่วนของ BEV ในประเทศไทยอยู่ที่ 14% สัดส่วน PHEV อยู่ที่ 12% และ BEV+PHEV อยู่ที่ 26% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมด 502,077 คัน
การแข่งขันในตลาด BEV ไทย: BYD ยังคงแชมป์, Volvo มาแรง
แม้ตลาด BEV ไทยจะชะลอตัว แต่ BYD ยังคงครองตำแหน่งแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ด้วยยอดจดทะเบียน 38.5% อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนของ BYD เองก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายที่แบรนด์ผู้นำก็เผชิญในตลาดที่ชะลอตัว
แบรนด์ที่เติบโตสวนกระแสได้อย่างโดดเด่นคือ Volvo ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 40.2% ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%) แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์เหล่านี้
สิ่งที่น่าจับตามองคือการเข้ามาของแบรนด์ใหม่ อย่าง ChangAn และ Aion ที่มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสามารถเข้ามาติด Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ
แนวโน้มตลาด EV ปี 2025 ในไทย:
การแข่งขันจะรุนแรงขึ้น: โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย กับแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทย
แบรนด์ใหม่จะเติบโต: ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาด จะมีบทบาทมากขึ้น
แบรนด์ดั้งเดิมเผชิญความท้าทาย: Tesla, ORA, MG, NETA อาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
ปัจจัยภายนอกยังคงสำคัญ: การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมของภาครัฐ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จ จะมีผลต่อการเติบโตของตลาด EV ไทย
Toyota: ผู้นำยอดขายระดับโลก แต่ยังคงพึ่งพาไฮบริด
แม้จะมียอดขายรถยนต์รวมอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยยอดขายกว่า 10.8 ล้านคันในปี 2024 แต่ Toyota ยังคงมีสัดส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) เพียง 1.4% หรือประมาณ 139,892 คันเท่านั้น นี่คือข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ว่า Toyota ยังคงพึ่งพายานยนต์ไฮบริดเป็นหลัก ซึ่งมียอดขายสูงถึง 40% ของตลาด
ยอดขายรวมของ Toyota ในปี 2024 ลดลง 3.7% จากปี 2023 โดยสาเหตุหลักมาจากการยอดขายในประเทศที่ลดลงกว่า 20% จากปัญหาใบรับรองรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง และยอดขายในต่างประเทศก็ลดลงเช่นกัน โดยเฉพาะในตลาดจีน อินโดนีเซีย และไทย
ในขณะที่ Volkswagen ซึ่งเป็นอันดับสองของโลก ก็มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 8% ของยอดขายรวม และยอดขาย BEV ก็ลดลง 3.4%
BYD และ Hyundai: ผู้ท้าชิงที่น่ากลัว
ในทางกลับกัน BYD กำลังสร้างปรากฏการณ์ ด้วยยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกว่า 4.25 ล้านคันในปี 2024 เพิ่มขึ้นถึง 41% และแซงหน้า Volkswagen ขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน และกำลังไต่ระดับสู่ผู้นำในระดับโลก
Hyundai Motor Group ก็เป็นอีกผู้ผลิตที่น่าจับตามอง ด้วยยอดขายรวมกว่า 7.2 ล้านคัน และกำลังไล่ตาม Toyota และ Volkswagen โดยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกว่า 200,000 คัน และเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ อีกมากมายในปี 2025
สรุป
ปี 2024 เป็นปีแห่งความท้าทายและโอกาสของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก แม้ตลาดไทยจะเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ แต่ความต้องการยานยนต์ไฟฟ้ายังคงมีอยู่ โดยเฉพาะ PHEV ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตลาดโลกยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยอิทธิพลของแบรนด์จีนที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ
สำหรับปี 2025 การแข่งขันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งแบรนด์จีนที่ขยายอิทธิพล แบรนด์ดั้งเดิมที่พยายามปรับตัว และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจับตาดูทิศทางนโยบายของภาครัฐ และนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้ผลิต จะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
หากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์การใช้งานและคุ้มค่าที่สุดในปี 2025 หรือต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ รถยนต์ไฟฟ้า BYD รุ่นล่าสุด รวมถึงการเปรียบเทียบ รถยนต์ไฟฟ้า PHEV ที่น่าสนใจ หรือกำลังพิจารณา ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพฯ หรือเมืองอื่นๆ ในประเทศไทย เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกยานยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืนกว่าเดิม
