ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า: การเติบโตที่ไม่หยุดยั้งท่ามกลางความท้าทายในตลาดไทย
สวัสดีครับ ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการยานยนต์มาเกือบหนึ่งทศวรรษ ผมได้เห็นพัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่น่าทึ่ง จากจุดเริ่มต้นที่ค่อยเป็นค่อยไป จนก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังขับเคลื่อนโลกไปสู่อนาคตแห่งการเดินทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดไทยแล้ว ปี 2024 ถือเป็นปีแห่งการปรับตัวที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ แม้ภาพรวมของ “ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า” ทั่วโลกจะยังคงพุ่งทะยาน แต่ภายในประเทศกลับพบกับภาวะชะลอตัว ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและสมควรแก่การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
บทความนี้ ผมจะพาคุณไปเจาะลึกถึงสถานการณ์ “ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า” ในปี 2024 ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ วิเคราะห์แนวโน้ม และชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต รวมถึงเจาะลึกถึงรุ่นรถและแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนและเข้าใจถึงทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้นี้
ภาพรวมตลาดโลก: การเติบโตแบบก้าวกระโดดของยานยนต์ไฟฟ้า (BEV & PHEV)
ในปี 2024 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกได้สร้างสถิติใหม่ ด้วยยอดขายรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ล้วน (BEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ที่ทะลุ 17.2 ล้านคัน นับเป็นครั้งแรกที่ยอดขายสามารถก้าวข้ามหลัก 17 ล้านคันต่อปี ซึ่งเป็นการเติบโตที่น่าประทับใจถึง 26% เมื่อเทียบกับปี 2023
สิ่งที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือ การเติบโตอันโดดเด่นของ “รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด” (PHEV) ทั่วโลก ที่มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 53% จากปีก่อนหน้า โดยมียอดขายคิดเป็นสัดส่วนถึง 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมด หรือประมาณ 6.3 ล้านคัน ในขณะที่รถยนต์ BEV ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 14% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปัจจุบัน สัดส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า (BEV + PHEV) ต่อยอดขายรถยนต์ทั่วโลกได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 22% แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยี “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาจากยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกที่ประมาณ 78 ล้านคัน
การแข่งขันที่ดุเดือด: BYD รั้งตำแหน่งผู้นำระดับโลก ด้านแบรนด์จีนครองตลาด
ในสมรภูมิ “รถยนต์ไฟฟ้า” ทั่วโลก ปี 2024 ยังคงมีการแข่งขันที่เข้มข้น แต่แบรนด์ BYD ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน ด้วยยอดขายรวมทั้ง BEV และ PHEV สูงถึง 4.06 ล้านคัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6% ของตลาดโลก และสร้างช่องว่างที่ห่างจาก Tesla อันดับสอง กว่า 2 ล้านคัน
แม้ Tesla จะยังคงรั้งตำแหน่งอันดับสอง ด้วยยอดขาย 1.78 ล้านคัน แต่ส่วนแบ่งตลาดของ Tesla ได้ลดลงมาอยู่ที่ 10.4% จากที่เคยสูงถึง 17% ในปี 2019 บ่งชี้ถึงความจำเป็นที่ Tesla ต้องเร่งพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรักษาการเติบโตและส่วนแบ่งตลาดของตนไว้
นอกจาก BYD และ Wuling (อันดับ 3) แล้ว กลุ่มแบรนด์จีนอื่นๆ ก็ได้แสดงศักยภาพที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง โดยมี Geely (อันดับ 4), Li Auto (อันดับ 6), Aion (อันดับ 8), AITO (อันดับ 9), Leap Motor (อันดับ 12), Deepal (อันดับ 19) และ Changan (อันดับ 20) ที่ติดอันดับ Top 20 ของโลก สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลและบทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของแบรนด์จีนใน “ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า” ระดับโลก โดยสามารถครองสัดส่วนถึง 11 จาก 20 อันดับแรก
ในขณะเดียวกัน แบรนด์ดั้งเดิม (Legacy Brands) ก็เริ่มปรับตัวและแสดงผลงานที่ดีขึ้นเช่นกัน อาทิ BMW (อันดับ 5), Volkswagen (อันดับ 7), Mercedes (อันดับ 10), Volvo (อันดับ 11) และ Kia (อันดับ 13) โดยเฉพาะ Toyota ที่สร้างความประหลาดใจด้วยการเติบโตถึง 69% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 ตำแหน่ง แสดงให้เห็นว่าแบรนด์เหล่านี้เริ่มให้ความสำคัญกับ “รถยนต์ไฟฟ้า” มากขึ้น
Toyota: เซอร์ไพรส์ในตลาด EV แม้ภาพรวมยอดขายรถยนต์ลดลง
แม้จะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับความท้าทายด้าน “รถยนต์ไฟฟ้า” แต่ Toyota กลับสร้างสถิติที่น่าสนใจในปี 2024 ด้วยการมียอดขายรถยนต์ทั่วโลกเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยยอดขายเกือบ 11 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกไปที่ “ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า” พบว่ามีสัดส่วนเพียง 1.4% ของยอดขายทั้งหมด หรือประมาณ 139,892 คัน เท่านั้น
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดขายโดยรวมของ Toyota ลดลง 3.7% จากปี 2023 เป็นผลจากยอดขายในประเทศที่ลดลงถึง 20% จากปัญหาด้านการรับรองคุณภาพรถยนต์ ขณะที่ยอดขายในต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบในตลาดสำคัญ เช่น จีน อินโดนีเซีย และไทย โดย Toyota ระบุว่าสาเหตุหลักมาจากเทรนด์การเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น
แม้ว่ารถยนต์ไฮบริดของ Toyota จะยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในตลาดโลก แต่การเติบโตของ “รถยนต์ไฟฟ้าล้วน” (BEV) ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากแบรนด์อย่าง BYD และ Hyundai ที่มียอดขาย EV เติบโตอย่างต่อเนื่อง
BYD: ก้าวสู่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก
BYD ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในปี 2024 ด้วยการแซงหน้า Volkswagen ขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน และกำลังก้าวสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในระดับโลก ด้วยยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 4.25 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึง 41% จากปี 2023 ยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ BYD ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก
Hyundai Motor Group: ไล่ตามผู้นำด้วยการขยายไลน์อัพ EV
Hyundai Motor Group ยังคงรักษาตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 3 ของโลก ด้วยยอดขายรวมกว่า 7.2 ล้านคันในปี 2024 แม้จะมียอดขายลดลงเล็กน้อย 1% แต่ก็สามารถไล่ตาม Toyota และ Volkswagen ได้อย่างสูสี โดยแบรนด์ Hyundai และ Kia สามารถทำยอดขาย “รถยนต์ไฟฟ้า” รวมกันมากกว่า 200,000 คันทั่วโลกในปีที่ผ่านมา และกำลังเดินหน้าขยายไลน์อัพรถยนต์ EV ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น IONIQ 9, Kia EV3 และ Hyundai Inster SUV ราคาประหยัด เพื่อเจาะตลาด “รถยนต์ไฟฟ้า” ในปี 2025
เจาะลึกรุ่นรถ EV ยอดนิยมระดับโลก: Tesla Model Y ยังคงครองบัลลังก์
สำหรับรุ่นรถ “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2024 Tesla Model Y ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ยอดขายทั่วโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน แม้ว่ายอดขายจะลดลงเล็กน้อย 3% เมื่อเทียบกับปี 2023 แต่คาดว่าการเปิดตัว “Tesla Model Y” รุ่นใหม่ล่าสุด จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2025
BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) ยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ 2 ด้วยยอดขาย 739,000 คัน เติบโต 16% จากปี 2023 และทิ้งห่าง Tesla Model 3 ที่อยู่ในอันดับ 3 อย่างสบายๆ
Tesla Model 3 มียอดขายดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 533,000 คัน แต่การเติบโตค่อนข้างจำกัด (เพิ่มขึ้นเพียง 4,000 คัน) และส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงอายุของตลาดและคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น
BYD Seagull/Dolphin Mini เป็นดาวเด่นที่น่าจับตามอง ด้วยการไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยยอดขาย 489,000 คัน เติบโตถึง 93% จากปี 2023 และมีแนวโน้มที่จะแซงหน้า Tesla Model 3 ได้ในปี 2025 ด้วยความแข็งแกร่งของ BYD ที่มีรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 รุ่นติด Top 10 บ่งชี้ถึงความเหนือชั้นใน “ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า”
Wuling HongGuang Mini EV และ Wuling Bingo ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด ขณะที่แบรนด์น้องใหม่อย่าง AITO และ Li Auto ก็สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ
แนวโน้มปี 2025: การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและการปรับตัวของแบรนด์ดั้งเดิม
สำหรับแนวโน้มในปี 2025 คาดการณ์ว่า BYD มีแนวโน้มที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากตลาดในประเทศจีนเริ่มอิ่มตัว การเติบโตของ BYD ในตลาดโลกจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
ในขณะที่ Tesla จำเป็นต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กราคาเข้าถึงง่าย เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดกลับคืน ส่วน Tesla Model 3 อาจหลุดจาก Top 3 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 เนื่องจากยอดขายทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย และถูกแซงหน้าโดย BYD Seagull
แบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำใน “ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า” และมีการแข่งขันกันเองที่เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับแบรนด์ดั้งเดิมที่พยายามปรับตัวเข้าสู่ตลาด EV
สถานการณ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย: การชะลอตัวของ BEV และการเติบโตของ PHEV
หันกลับมามองที่ “ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า” ในประเทศไทย ปี 2024 เป็นปีแห่งความท้าทาย โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) รวมอยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2023 สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและระบบการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อ “ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า”
อย่างไรก็ตาม การลดลงของตลาด BEV ไทยนั้นยังน้อยกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะซบเซา แต่ “ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า” ยังคงมีความต้องการอยู่บ้าง
ในทางกลับกัน “รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด” (PHEV) ในไทยกลับมีการเติบโตที่น่าสนใจ โดยมียอดจดทะเบียน 63,184 คัน คิดเป็นสัดส่วน 47% ของยอดจดทะเบียน EV ทั้งหมดในประเทศไทย และเติบโตขึ้นถึง 17% จากปี 2023
สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในประเทศไทยอยู่ที่ 14% สัดส่วนรถยนต์ PHEV อยู่ที่ 12% และสัดส่วนรวม BEV+PHEV อยู่ที่ 26% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย 502,077 คัน
BYD ยังคงครองแชมป์ BEV ไทย แต่ Volvo มาแรงสวนกระแส
แม้ตลาด BEV ไทยจะชะลอตัวลง แต่ BYD ยังคงเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึง 38.5% ในตลาด EV ไทย อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนของ BYD เองก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปี 2023 แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่แบรนด์ผู้นำก็เผชิญ
สิ่งที่น่าสังเกตคือ ยอดจดทะเบียนลดลงเกือบทุกแบรนด์เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยเฉพาะ MG, NETA, Tesla และ ORA ที่มียอดจดทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า 28%)
ในทางตรงกันข้าม Volvo เป็นแบรนด์ที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้อย่างโดดเด่นที่สุดในตลาด BEV ไทย ด้วยอัตราการเติบโตถึง +40.2% ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%) ซึ่งแสดงถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์เหล่านี้ในกลุ่มผู้บริโภคที่มองหา “รถยนต์ไฟฟ้า” คุณภาพสูง
ChangAn และ Aion: แบรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองในตลาดไทย
ChangAn และ Aion เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024 เนื่องจากทั้งสองแบรนด์มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากหลักหน่วยในปี 2023 มาสู่หลักพันคันในปี 2024 และสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงศักยภาพและความน่าสนใจของแบรนด์จีนที่เข้ามาทำตลาดในไทย
BYD Dolphin และ Atto 3: ครองใจตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย
สำหรับรุ่นรถ “รถยนต์ไฟฟ้า” ยอดนิยมในประเทศไทย BYD Dolphin ขึ้นแท่นเป็นรุ่นที่มียอดจดทะเบียนสูงสุด (13,386 คัน) ตามมาด้วย BYD Atto 3 (7,747 คัน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ และคาดว่าในปี 2025 จะยังคงเติบโตต่อไปได้
แนวโน้มตลาดรถ EV ปี 2025 ในประเทศไทย
สำหรับปี 2025 คาดการณ์ว่า “ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า” ในไทยจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย และแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทยต่อไป โดยเฉพาะ BYD ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข็งแกร่ง
เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของแบรนด์ใหม่ ๆ เช่น ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่น ๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ส่วนแบรนด์ดั้งเดิม (เช่น Tesla, ORA, MG, NETA) จะเผชิญความท้าทายในการแข่งขัน และอาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
คำถามสำคัญที่ยังคงต้องติดตามคือ เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้หรือไม่ มาตรการส่งเสริม “รถยนต์ไฟฟ้า” ของภาครัฐยังคงมีอยู่ หรือจะมีมาตรการใหม่ ๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยให้ “ตลาด EV” ในไทยกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในปี 2025 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรม EV ในไทยจะไม่สูงเท่ากับปี 2022 อีกแล้ว
ก้าวต่อไปสู่อนาคต:
แม้ว่า “ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า” ในประเทศไทยจะเผชิญกับความท้าทายในปี 2024 แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรม EV ทั่วโลกยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริโภคที่สนใจ “รถยนต์ไฟฟ้า” นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบทางเลือก และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสู่การขับขี่ที่ยั่งยืนและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
หากคุณกำลังมองหา “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่ใช่สำหรับคุณ หรือต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตัดสินใจลงทุนในยานยนต์แห่งอนาคต ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับคำแนะนำอย่างมืออาชีพและค้นพบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว!
