ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี 2024: ทิศทางโลกเปลี่ยนสู่ EV เต็มตัว แต่ไทยยังเผชิญความท้าทาย
ในฐานะผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการยานยนต์มากว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลก ตลอดจนการปรับตัวของตลาดในประเทศไทย แม้ปี 2024 จะเป็นปีที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในไทยเผชิญกับภาวะชะลอตัว สังเกตได้จากยอดจดทะเบียนที่ลดลงถึง 8% อันเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและมาตรการสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น แต่เมื่อมองภาพรวมระดับโลกแล้ว อุตสาหกรรม EV กลับยังคงมีอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในปี 2024 ที่พุ่งสูงขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับปี 2023
บทความนี้จะพาเจาะลึกถึงภาพรวมของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย โดยจะนำเสนอการจัดอันดับยอดขายที่ครอบคลุมที่สุด พร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม กลยุทธ์ของแบรนด์ต่างๆ และรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยม เพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง
ภาพรวมตลาด EV โลก: การเติบโตที่ก้าวกระโดด และ PHEV ที่มาแรงแซงโค้ง
ในปี 2024 ตลาดรถยนต์ EV ทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขายรวมสูงถึง 17,232,066 คัน นับเป็นครั้งแรกที่ยอดขายทะลุ 17 ล้านคัน แสดงถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งถึง 26% เมื่อเทียบกับปี 2023
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ยอดจดทะเบียนรถยนต์ PHEV ทั่วโลกในปี 2024 เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 53% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนถึง 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมด หรือราว 6.3 ล้านคันทั่วโลก ในขณะที่ยอดจดทะเบียน BEV เติบโตขึ้นประมาณ 14% การเติบโตของ PHEV ชี้ให้เห็นถึงความต้องการรถยนต์ที่ผสมผสานการขับขี่ด้วยไฟฟ้าและน้ำมัน เพื่อตอบโจทย์ความกังวลเรื่องระยะทางการขับขี่ (Range Anxiety) และความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ปัจจุบัน สัดส่วนของรถยนต์ EV (BEV+PHEV) ต่อยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลก ได้เพิ่มขึ้นเป็น 22% แล้ว โดยยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 78 ล้านคัน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การแข่งขันในอุตสาหกรรม EV ทั่วโลก: BYD ยึดบัลลังก์ผู้นำ, แบรนด์จีนผงาด
ในสมรภูมิการแข่งขันที่ดุเดือดของอุตสาหกรรม EV ทั่วโลก แบรนด์ BYD ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยยอดขายรวมทั้ง BEV และ PHEV สูงถึง 4,063,350 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6% ทิ้งห่าง Tesla ซึ่งอยู่ในอันดับ 2 ด้วยยอดขาย 1,789,226 คัน ไปกว่า 2 ล้านคัน
อย่างไรก็ตาม แม้ Tesla จะยังคงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม แต่ส่วนแบ่งตลาดของ Tesla กลับลดลงจาก 17% ในปี 2019 เหลือเพียง 10.4% ในปี 2024 นี่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า Tesla จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรักษาการเติบโตและแข่งขันในตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
แบรนด์จีนยังคงเป็นผู้เล่นหลักที่น่าจับตามอง โดยนอกจาก BYD และ Wuling (อันดับ 3) แล้ว ยังมีแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เติบโตอย่างโดดเด่น เช่น Geely (อันดับ 4), Li Auto (อันดับ 6), Aion (อันดับ 8), AITO (อันดับ 9), Leap Motor (อันดับ 12), Deepal (อันดับ 19) และ Changan (อันดับ 20) รวมแล้วแบรนด์จีนครองสัดส่วนถึง 11 จาก 20 อันดับแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของแบรนด์จีนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก
แม้แบรนด์จีนจะมาแรง แต่ “แบรนด์ดั้งเดิม” หลายรายก็เริ่มปรับตัวและมียอดขายที่ดีขึ้นเช่นกัน เช่น BMW (อันดับ 5), Volkswagen (อันดับ 7), Mercedes (อันดับ 10), Volvo (อันดับ 11) และ Kia (อันดับ 13) โดยเฉพาะ Toyota ที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเติบโตถึง 69% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 อันดับ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและกลยุทธ์ที่เริ่มเห็นผลของแบรนด์ดั้งเดิมเหล่านี้ในการกลับมาให้ความสำคัญกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
Toyota: ยอดขายรวมอันดับ 1 แต่ EV ยังเป็นเพียงส่วนน้อย
แม้ Toyota จะครองตำแหน่งผู้นำยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ของโลกมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยยอดขายเกือบ 11 ล้านคันในปี 2024 (รวมแบรนด์ Daihatsu, Hino และ Lexus) แต่ส่วนแบ่งของรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในยอดขายรวมของ Toyota ยังคงมีสัดส่วนเพียง 1.4% เท่านั้น คิดเป็น 139,892 คัน
ยอดขายรวมของ Toyota ในปี 2024 ลดลง 3.7% จากปีก่อนหน้า โดยยอดขายภายใต้แบรนด์ Toyota และ Lexus ลดลงประมาณ 1.4% ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่ยอดขายตก โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายในประเทศที่ลดลง 20% จากปัญหาใบรับรองรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตรถยนต์รุ่นยอดนิยมบางรุ่น นอกจากนี้ ยอดขายในต่างประเทศก็ลดลงในตลาดสำคัญอย่างจีน อินโดนีเซีย และไทย โดย Toyota ระบุว่าปัจจัยเหล่านี้มาจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์พลังงานใหม่และการแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้นขึ้น
ในขณะที่รถยนต์ไฮบริดของ Toyota ยังคงได้รับความนิยมสูง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 40% ในปี 2024 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า Toyota ยังคงตามหลังแบรนด์อื่น ๆ ในด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 100%
Volkswagen และแบรนด์ดั้งเดิม: เผชิญความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ EV
Volkswagen ซึ่งมียอดขายรถยนต์สูงสุดเป็นอันดับสองของโลก ก็เผชิญความท้าทายเช่นกัน โดยสามารถขายรถยนต์ไฟฟ้าได้เกือบ 745,000 คัน คิดเป็น 8% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำ และยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าลดลง 3.4% จากปี 2023
แบรนด์ดั้งเดิมอื่นๆ เช่น Jeep และ Ford ได้หลุดจาก Top 20 ในปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด EV ซึ่งเป็นโอกาสให้แบรนด์จีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
BYD และ Hyundai: ผู้นำหน้าในการก้าวสู่ยุค EV
ในทางตรงกันข้าม BYD กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน และกำลังก้าวขึ้นสู่ระดับโลก โดยในปี 2024 BYD ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้มากกว่า 4.25 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึง 41% จากปีก่อนหน้า และแซงหน้า Volkswagen ขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
Hyundai Motor Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก มียอดขายรวมกว่า 7.2 ล้านคันในปี 2024 แม้จะลดลง 1% จากปี 2023 แต่ Hyundai และ Kia ก็สามารถทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่า 200,000 คันทั่วโลกในปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองแบรนด์กำลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ หลายรุ่น เพื่อเจาะตลาด EV อย่างต่อเนื่อง
รุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมทั่วโลก: Tesla Model Y ยังคงครองแชมป์ แต่ BYD Seagull กำลังมาแรง
Tesla Model Y ยังคงรักษาตำแหน่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน ครองแชมป์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน แม้ว่ายอดขายจะลดลงเล็กน้อย 3% เมื่อเทียบกับปี 2023 แต่คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในปี 2025 ด้วยการเปิดตัวรุ่นใหม่
BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) คว้าอันดับ 2 ด้วยยอดจดทะเบียน 739,000 คัน เติบโตขึ้น 16% จากปี 2023 และทิ้งห่าง Tesla Model 3 ซึ่งอยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดจดทะเบียน 533,000 คัน
ที่น่าจับตามองคือ BYD Seagull/Dolphin Mini ที่ไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยยอดจดทะเบียน 489,000 คัน เติบโตถึง 93% จากปี 2023 และมีแนวโน้มที่จะแซงหน้า Tesla Model 3 ในปี 2025 BYD มีรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 ใน 10 อันดับแรก สะท้อนถึงความแข็งแกร่งอย่างมากของ BYD ในตลาด EV
Wuling HongGuang Mini EV และ Wuling Bingo ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด โดยอยู่ในอันดับ 7 และ 12 ตามลำดับ ส่วนแบรนด์น้องใหม่อย่าง AITO และ Li Auto ก็สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ
แนวโน้มตลาด EV ทั่วโลกปี 2025: BYD ขยายตลาดนอกจีน, Tesla ต้องเร่งสร้างความหลากหลาย
สำหรับแนวโน้มปี 2025 คาดว่า BYD จะมีบทบาทสำคัญในการขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากตลาดในประเทศจีนเริ่มอิ่มตัว การเติบโตของ BYD ในตลาดโลกจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด
ในขณะที่ Tesla จำเป็นต้องเร่งเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กราคาเข้าถึงง่าย เพื่อกลับมาเติบโตและชิงส่วนแบ่งตลาดคืน นอกจากนี้ คาดการณ์ว่า Tesla Model 3 อาจจะหลุดจาก Top 3 ในปี 2025 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 โดยถูกแซงหน้าโดย BYD Seagull ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยรวมแล้ว แบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ทั้งระหว่างแบรนด์จีนด้วยกันเอง และการแข่งขันกับแบรนด์ดั้งเดิมที่พยายามปรับตัวเข้าสู่ตลาด EV
ภาพรวมตลาด EV ประเทศไทย: BEV หดตัว, PHEV เติบโต, แบรนด์จีนยังคงแข็งแกร่ง
สำหรับตลาดในประเทศไทย ปี 2024 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) โดยมียอดจดทะเบียนรวม 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2023 อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้ยังน้อยกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% แสดงให้เห็นว่าถึงแม้เศรษฐกิจจะซบเซา ตลาด BEV ก็ยังคงมีความต้องการอยู่บ้าง
ในทางตรงกันข้าม ยอดจดทะเบียนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในไทย ปี 2024 กลับเติบโตขึ้นถึง 17% โดยมียอดจดทะเบียน 63,184 คัน คิดเป็นสัดส่วน 47% ของยอดจดทะเบียนรถ EV ทั้งหมดในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการรถยนต์ที่ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
เมื่อพิจารณาสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าต่อยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย พบว่า BEV อยู่ที่ 14%, PHEV อยู่ที่ 12% และ BEV+PHEV อยู่ที่ 26% จากยอดจดทะเบียนรถยนต์รวม 502,077 คัน
BYD ยังคงเป็นผู้นำในไทย แต่ Volvo มาแรงสวนกระแส
แม้ตลาด BEV ในไทยจะชะลอตัวลง แต่ BYD ยังคงเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาด EV ไทย (38.5%) แม้ว่ายอดจดทะเบียนของ BYD เองจะลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปี 2023 แต่ก็ยังคงเป็นผู้นำ
ที่น่าสังเกตคือ มีเพียงบางแบรนด์ที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้ในปี 2024 ได้แก่ Volvo ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด (+40.2%) ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%) แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์เหล่านี้ในตลาด EV ไทย
ChangAn และ Aion เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในปี 2024 เนื่องจากทั้งสองแบรนด์มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ
รุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมในไทย: BYD Dolphin และ Atto 3 ครองใจผู้บริโภค
สำหรับรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทย BYD Dolphin เป็นรุ่นที่มียอดจดทะเบียนสูงสุด (13,386 คัน) ตามมาด้วย BYD Atto 3 (7,747 คัน) แสดงถึงความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในทุกเซกเมนต์ และคาดว่าจะเติบโตต่อไปได้อีกในปี 2025
แนวโน้มตลาด EV ประเทศไทยปี 2025: การแข่งขันที่เข้มข้น และการปรับตัวของแบรนด์ต่างๆ
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย และแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทยต่อไป โดยเฉพาะ BYD ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข็งแกร่ง
ในปี 2025 เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของแบรนด์ใหม่ๆ อย่าง ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ในขณะที่แบรนด์ดั้งเดิม (เช่น Tesla, ORA, MG, NETA) จะเผชิญความท้าทายในการแข่งขัน และอาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
บทสรุปและข้อคิด
ปี 2024 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ตลาดโลกยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบรนด์จีนอย่าง BYD กลายเป็นผู้นำที่โดดเด่น ในขณะที่แบรนด์ดั้งเดิมหลายรายกำลังเร่งปรับตัว
สำหรับประเทศไทย แม้ตลาด BEV จะเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่ตลาด PHEV ยังคงเติบโตได้อย่างน่าพอใจ แบรนด์จีนยังคงเป็นผู้เล่นหลัก โดยเฉพาะ BYD แต่ก็มีแบรนด์อย่าง Volvo ที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้
สำหรับผู้บริโภคที่กำลังพิจารณาการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า การศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบรุ่นรถยนต์ และทำความเข้าใจแนวโน้มตลาด จะเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจที่ดีที่สุด
อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้ายังคงสดใส และการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นนี้ จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในการเข้าถึงรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ในราคาที่หลากหลายและเข้าถึงได้มากขึ้น
หากคุณคือหนึ่งในผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลเชิงลึก หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ หรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคต่างๆ อย่าลังเลที่จะ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับคำแนะนำส่วนบุคคล และค้นพบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณวันนี้
