การวิเคราะห์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี 2567: ภาพรวมโลกและประเทศไทยพร้อมแนวโน้มปี 2568
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีประสบการณ์กว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปี 2567 นี้จะมีความท้าทายปรากฏขึ้นในตลาดประเทศไทย โดยเห็นได้จากตัวเลขยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ที่ลดลง 8% อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมาตรการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น ทว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกลับยังคงสดใสและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2567 ที่เติบโตขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เพื่อทำความเข้าใจพลวัตของตลาดนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงภาพรวมของทั้งตลาดโลกและตลาดไทย รวมถึงการเปรียบเทียบอันดับแบรนด์และรุ่นรถยนต์ EV ที่ได้รับความนิยม จึงเป็นสิ่งสำคัญ บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลล่าสุดปี 2567 พร้อมคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2568 เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมที่สุด
ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลกปี 2567: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดและบทบาทของ PHEV
ในปี 2567 ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขายรวมกว่า 17,232,066 คัน นับเป็นปีแรกที่ยอดขายทะลุ 17 ล้านคัน แสดงถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 26% เมื่อเทียบกับปี 2566
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ การเติบโตที่โดดเด่นของรถยนต์ PHEV ทั่วโลก ซึ่งมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 53% จากปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมด หรือประมาณ 6.3 ล้านคัน ในขณะที่ยอดจดทะเบียน BEV เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า สัดส่วนของรถยนต์ EV (BEV+PHEV) ต่อยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 22% ท่ามกลางยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกที่อยู่ที่ประมาณ 78 ล้านคัน
อันดับแบรนด์ EV ยอดนิยมทั่วโลก: BYD ผงาดขึ้นเป็นผู้นำ ตอกย้ำอิทธิพลของแบรนด์จีน
ในสมรภูมิการแข่งขันที่ดุเดือดของอุตสาหกรรม EV แบรนด์ BYD ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำด้วยยอดขายรวมทั้ง BEV และ PHEV สูงสุดในโลกในปี 2567 ด้วยยอดขายถึง 4,063,350 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6% และขยายช่องว่างจาก Tesla อันดับสองได้มากกว่า 2 ล้านคัน แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ BYD ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก
Tesla ยังคงครองตำแหน่งอันดับ 2 แม้ว่าส่วนแบ่งตลาดจะลดลงเหลือ 10.4% จากยอดขาย 1,789,226 คัน ซึ่งลดลงจาก 17% ในปี 2562 บ่งชี้ว่า Tesla จำเป็นต้องเร่งพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรักษาระดับการเติบโต
นอกจาก BYD และ Wuling (อันดับ 3) แบรนด์จีนอื่นๆ ก็แสดงศักยภาพที่น่าประทับใจ อาทิ Geely (อันดับ 4), Li Auto (อันดับ 6), Aion (อันดับ 8), AITO (อันดับ 9), Leap Motor (อันดับ 12), Deepal (อันดับ 19) และ Changan (อันดับ 20) ซึ่งรวมแล้วแบรนด์จีนครองสัดส่วนถึง 11 จาก 20 อันดับแรก สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของแบรนด์จีนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก
ในทางกลับกัน แบรนด์ดั้งเดิมหลายรายก็เริ่มปรับตัวและทำผลงานได้ดีขึ้น เช่น BMW (อันดับ 5), Volkswagen (อันดับ 7), Mercedes (อันดับ 10), Volvo (อันดับ 11) และ Kia (อันดับ 13) โดยเฉพาะ Toyota ซึ่งเติบโตถึง 69% จากปีก่อนหน้า ไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 อันดับ แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ดั้งเดิมเหล่านี้กำลังกลับมาให้ความสำคัญกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง
Toyota สร้างเซอร์ไพรส์: พลังที่ถูกมองข้ามในตลาด EV
หนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าจับตาในปี 2567 คือ Toyota แม้จะมีกระแสข่าวบางประการเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า แต่ยอดขายกลับเติบโตอย่างน่าทึ่ง โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง 6 รุ่นที่มียอดขายเกิน 10,000 คันในปี 2567 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่หลายคนอาจมองข้ามไป
แบรนด์ดั้งเดิมหลุดจาก Top 20: ความท้าทายและการปรับตัว
Jeep และ Ford เป็นสองแบรนด์ดั้งเดิมที่หลุดจาก Top 20 ในปี 2567 ทำให้สัดส่วนของแบรนด์ดั้งเดิมในกลุ่มนี้ลดลงเหลือ 8 แบรนด์ ขณะที่แบรนด์จีนกลายเป็นกลุ่มหลัก สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดอย่างชัดเจน
แนวโน้มปี 2568: BYD ขยายตลาดโลก Tesla เร่งพัฒนารุ่นใหม่
สำหรับแนวโน้มในปี 2568 คาดว่า BYD จะเร่งขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากตลาดในประเทศจีนเริ่มอิ่มตัว การเติบโตของ BYD ในตลาดโลกจะเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ Tesla จำเป็นต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กราคาเข้าถึงง่าย เพื่อกลับมาเติบโตและชิงส่วนแบ่งตลาดคืน
อันดับรถ EV รุ่นยอดนิยมทั่วโลกปี 2567: Tesla Model Y ครองบัลลังก์ BYD Song มาแรง
Tesla Model Y ยังคงรักษาตำแหน่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน แม้ว่ายอดขายจะลดลงเล็กน้อย 3% เมื่อเทียบกับปี 2566 แต่คาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2568 ด้วยการเปิดตัว Model Y รุ่นใหม่
BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) คว้าอันดับ 2 ด้วยยอดจดทะเบียน 739,000 คัน เติบโต 16% จากปี 2566 และทิ้งห่าง Tesla Model 3 อย่างสบายๆ
Tesla Model 3 อยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดจดทะเบียน 533,000 คัน แม้จะเป็นยอดขายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่การเติบโตค่อนข้างน้อย บ่งชี้ถึงอายุตลาดที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น
BYD Seagull/Dolphin Mini มาแรงอย่างมาก ไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยยอดจดทะเบียน 489,000 คัน เติบโตถึง 93% จากปี 2566 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจนอาจแซงหน้า Tesla Model 3 ในปี 2568 BYD มีรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 ใน 10 อันดับแรก ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาด EV
Wuling HongGuang Mini EV และ Wuling Bingo ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด โดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 7 และ 12 ตามลำดับ ส่วน AITO และ Li Auto แบรนด์น้องใหม่ก็สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ
ความท้าทายของแบรนด์ดั้งเดิม: Volkswagen และ Aion
รถยนต์ไฟฟ้าของ Volkswagen (ID.4 และ ID.3) และ Aion Y มียอดขายลดลงและอันดับร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนถึงความท้าทายที่แบรนด์ดั้งเดิมต้องเผชิญในการแข่งขันกับแบรนด์จีนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
แนวโน้มปี 2568: Tesla Model 3 อาจหลุด Top 3 การแข่งขันแบรนด์จีนเข้มข้น
คาดการณ์ว่า Tesla Model 3 อาจหลุดจาก Top 3 ในปี 2568 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากยอดขายอาจทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย และถูกแซงหน้าโดย BYD Seagull ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ แบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และมีการแข่งขันกันเองที่เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับแบรนด์ดั้งเดิมที่พยายามปรับตัวเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยปี 2567: BEV หดตัว PHEV เติบโต
สำหรับตลาดประเทศไทยในปี 2567 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV และ PHEV) รวมอยู่ที่ 133,321 คัน โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) อยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้ยังน้อยกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะซบเซา ตลาด BEV ยังคงมีความต้องการอยู่บ้าง
ในขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) อยู่ที่ 63,184 คัน คิดเป็นสัดส่วน 47% ของยอดจดทะเบียนรถ EV ทั้งหมดในประเทศไทย โดยหากนับยอด PHEV อย่างเดียว เติบโตขึ้นถึง 17% จากปี 2566
สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในประเทศไทยอยู่ที่ 14% สัดส่วนรถยนต์ PHEV อยู่ที่ 12% และสัดส่วนรถยนต์ BEV+PHEV อยู่ที่ 26% จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย 502,077 คัน
10 อันดับแบรนด์ BEV ยอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยปี 2567: BYD ยังคงเป็นผู้นำ แต่ Volvo มาแรง
ตลาด EV ในไทยเผชิญกับการหดตัว โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) รวมในปี 2567 อยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจและระบบการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด
ยอดจดทะเบียนลดลงเกือบทุกแบรนด์เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยเฉพาะ MG, NETA, Tesla และ ORA ที่มียอดจดทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า 28%) BYD แม้จะยังคงเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาด EV ไทย (38.5%) แต่ยอดจดทะเบียนของ BYD เองก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปี 2566 แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในตลาดที่ชะลอตัว
มีเพียงบางแบรนด์ที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้ในปี 2567 ได้แก่ Volvo, BMW และ Wuling โดย Volvo มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด (+40.2%) ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%) แสดงถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์เหล่านี้ในตลาด EV ไทย
ChangAn และ Aion เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2567 เนื่องจากมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ
แนวโน้มตลาดรถ EV ไทยปี 2568: การแข่งขันรุนแรง กลยุทธ์แบรนด์จีน
BYD Dolphin และ Atto 3 ครองอันดับ 1 และ 2 รุ่นรถยอดนิยมในไทย แสดงถึงความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในทุกเซกเมนต์ และคาดว่าจะเติบโตต่อไปในปี 2568
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย และแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทยต่อไป โดยเฉพาะ BYD ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข็งแกร่ง
ในปี 2568 เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของแบรนด์ใหม่ อย่าง ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ส่วนแบรนด์ดั้งเดิม (เช่น Tesla, ORA, MG, NETA) จะเผชิญความท้าทายในการแข่งขัน และอาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
Toyota: ผู้นำยอดขายรวม แต่ยังคงตามหลังในตลาด EV
แม้ Toyota จะยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วยยอดขายเกือบ 11 ล้านคันในปี 2567 แต่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีเพียง 1% เท่านั้น ซึ่งสวนทางกับแบรนด์รถยนต์ EV อื่นๆ ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยอดขายรวมของ Toyota ในปี 2567 ลดลง 3.7% จากปี 2566 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายในประเทศเนื่องจากปัญหาใบรับรองรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง และยอดขายในต่างประเทศที่ลดลงในตลาดสำคัญๆ เช่น จีน อินโดนีเซีย และไทย
ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ไฮบริดของ Toyota มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 40% ในปี 2567 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วนของ Toyota ยังคงตามหลังแบรนด์อื่น ๆ โดยทำได้เพียง 139,892 คัน คิดเป็น 1.4% ของยอดขายทั้งหมด
Volkswagen และ Hyundai: การปรับตัวและโอกาสในตลาด EV
Volkswagen ที่มียอดขายรถยนต์สูงสุดเป็นอันดับสอง ก็มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าลดลงด้วยเช่นกัน แม้จะยังอยู่ในระดับต่ำ
ในทางตรงกันข้าม BYD และ Hyundai กลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ BYD ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้มากกว่า 4.25 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึง 41% จากปีก่อนหน้า และกำลังไต่เต้าขึ้นสู่ระดับโลก ในขณะที่ Hyundai Motor Group มียอดขายมากกว่า 7.2 ล้านคัน และกำลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ หลายรุ่น เพื่อตีตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้
บทสรุปและทิศทางในอนาคต
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง แม้ว่าประเทศไทยจะเผชิญกับความท้าทายในระยะสั้น การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นระหว่างแบรนด์ต่างๆ ทั้งแบรนด์จีนและแบรนด์ดั้งเดิม จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น
สำหรับผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2568 จะมีตัวเลือกที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น ทั้งในด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และราคา การทำความเข้าใจถึงแนวโน้มตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จะช่วยให้คุณสามารถเลือกยานยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่างดีที่สุด
หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า หรือต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจตลาดอย่างแท้จริง อย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
