พลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์: เจาะลึกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี 2567/2024 และแนวโน้มสู่ปี 2568/2025
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการยานยนต์มาเกือบหนึ่งทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนี้ แต่ในปี 2567/2024 ภาพรวมตลาดกลับมีความซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างตลาดโลกและตลาดประเทศไทย
ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก: การเติบโตที่น่าจับตามอง แม้เผชิญความท้าทาย
ในปี 2567/2024 ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกยังคงแสดงสัญญาณของการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมียอดขายรวม รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งครอบคลุมทั้งประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) สูงถึง 17.23 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นี่ถือเป็นปีแรกที่ยอดขายทะลุ 17 ล้านคันทั่วโลก
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ที่มียอดจดทะเบียนทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 53% คิดเป็นสัดส่วน 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมด หรือประมาณ 6.3 ล้านคัน ในขณะที่ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) เติบโตขึ้น 14% สัดส่วนของ EV (BEV+PHEV) ต่อยอดขายรถยนต์ทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ 22% หรือประมาณ 78 ล้านคัน
แบรนด์ EV ยอดนิยมระดับโลก: จีนผงาด ascends, Tesla แข่งขันดุเดือด
การแข่งขันในอุตสาหกรรม รถยนต์ไฟฟ้า ทั่วโลกในปี 2567/2024 เข้มข้นยิ่งกว่าที่เคย BYD ยังคงครองตำแหน่งผู้นำด้วยยอดขายรวม 4.06 ล้านคัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6% ทิ้งห่าง Tesla ซึ่งเป็นอันดับ 2 ที่มียอดขาย 1.79 ล้านคัน และส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 10.4%
การที่ Tesla จำเป็นต้องพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น เป็นข้อบ่งชี้ว่าบริษัทต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาการเติบโตในตลาดที่กำลังถูกท้าทายจากแบรนด์อื่นๆ
น่าสังเกตว่าแบรนด์จีนอื่นๆ เช่น Geely, Li Auto, Aion, AITO, Leap Motor, Deepal และ Changan ต่างก็เติบโตอย่างโดดเด่น โดยแบรนด์จีนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดถึง 11 จาก 20 อันดับแรก สะท้อนถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของแบรนด์จากประเทศจีนในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
แม้แบรนด์จีนจะมาแรง แต่แบรนด์ดั้งเดิมบางรายก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้น เช่น BMW (อันดับ 5), Volkswagen (อันดับ 7), Mercedes (อันดับ 10), Volvo (อันดับ 11) และ Kia (อันดับ 13) โดยเฉพาะ Toyota ที่สร้างความประหลาดใจด้วยการเติบโตถึง 69% และไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 อันดับ แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ดั้งเดิมเหล่านี้กำลังกลับมาให้ความสำคัญกับตลาด รถยนต์ไฟฟ้า อย่างจริงจัง
Toyota: ผู้ท้าชิงที่ไม่ควรมองข้ามในสมรภูมิ EV
แม้จะมีข่าวที่ค่อนข้างเป็นลบเกี่ยวกับ รถยนต์ไฟฟ้า ของ Toyota ในช่วงที่ผ่านมา แต่ยอดขายในปี 2567/2024 กลับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ถูกมองข้ามไป โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง 6 รุ่นที่มียอดขายเกิน 10,000 คันทั่วโลก การเติบโตนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า Toyota กำลังพยายามผลักดันผลิตภัณฑ์ EV ของตนเองอย่างเต็มที่
ในทางกลับกัน แบรนด์ดั้งเดิมอย่าง Jeep และ Ford หลุดจาก Top 20 ของแบรนด์ รถยนต์ไฟฟ้า ในปี 2567/2024 ทำให้สัดส่วนของแบรนด์ดั้งเดิมในกลุ่มผู้นำลดลงเหลือ 8 แบรนด์ ขณะที่แบรนด์จีนกลายเป็นกลุ่มหลักที่ครองตลาด
แนวโน้มปี 2568/2025: BYD ขยายตลาดโลก, Tesla ต้องปรับกลยุทธ์
สำหรับแนวโน้มในปี 2568/2025 เป็นที่คาดการณ์ว่า BYD จะขยายการทำตลาดไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากตลาดในจีนเริ่มอิ่มตัว การเติบโตของ BYD ในตลาดโลกจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ Tesla จำเป็นต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กราคาประหยัด เพื่อกลับมาเติบโตและชิงส่วนแบ่งตลาดคืน
รุ่นรถ EV ยอดนิยมระดับโลก: Tesla Model Y ยังคงครองบัลลังก์ แต่ BYD Seagull มาแรงแซงโค้ง
Tesla Model Y ยังคงเป็น รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ขายดีที่สุดในโลก ประจำปี 2567/2024 ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน ถือเป็นแชมป์ 3 สมัยติดต่อกัน แม้ว่ายอดขายจะลดลงเล็กน้อย 3% จากปีก่อนหน้า แต่คาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตในปี 2568/2025 จากการเปิดตัวรุ่นใหม่
BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) ยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ 2 ด้วยยอดจดทะเบียน 739,000 คัน เติบโต 16% จากปีก่อนหน้า และทิ้งห่าง Tesla Model 3 ที่อยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดขาย 533,000 คัน
สิ่งที่น่าจับตาคือ BYD Seagull/Dolphin Mini ที่ไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยยอดจดทะเบียน 489,000 คัน เติบโตสูงถึง 93% และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2568/2025 จนอาจแซงหน้า Tesla Model 3 ได้ BYD มีรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 ใน 10 อันดับแรก สะท้อนถึงความแข็งแกร่งอย่างมากของแบรนด์นี้ในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
Wuling HongGuang Mini EV และ Wuling Bingo ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด อยู่ในอันดับ 7 และ 12 ตามลำดับ ขณะที่แบรนด์น้องใหม่อย่าง AITO และ Li Auto ก็สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ
ความท้าทายของแบรนด์ดั้งเดิมในตลาด EV
รถยนต์ไฟฟ้าของ Volkswagen (ID.4 และ ID.3) และ Aion Y มียอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด การที่ VW เหลือเพียง 2 รุ่นใน Top 20 บ่งชี้ถึงความท้าทายที่แบรนด์ดั้งเดิมต้องเผชิญในการแข่งขันกับแบรนด์จีนในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า
แนวโน้มปี 2568/2025 คาดการณ์ว่า Tesla Model 3 อาจหลุดจาก Top 3 เป็นครั้งแรก และแบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า โดยมีการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
เจาะลึกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย: BEV ชะลอตัว PHEV เติบโตสวนกระแส
สำหรับตลาดประเทศไทย ปี 2567/2024 มีความแตกต่างจากตลาดโลกอย่างเห็นได้ชัด โดยยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวม (BEV+PHEV) อยู่ที่ 133,321 คัน
ยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) อยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งน้อยกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะซบเซา แต่ตลาด BEV ยังคงมีความต้องการอยู่บ้าง
ในทางกลับกัน ยอดจดทะเบียน รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) อยู่ที่ 63,184 คัน คิดเป็นสัดส่วน 47% ของยอดจดทะเบียน EV ทั้งหมดในประเทศไทย และเติบโตขึ้นถึง 17% จากปีก่อนหน้า
สัดส่วน รถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในประเทศไทยอยู่ที่ 14% สัดส่วน PHEV อยู่ที่ 12% และสัดส่วนรวม BEV+PHEV อยู่ที่ 26% จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมด 502,077 คัน
แบรนด์ BEV ยอดนิยมในไทย: BYD ยังครองแชมป์ แต่ Volvo มาแรง
ตลาด รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในไทยเผชิญกับการชะลอตัวในปี 2567/2024 โดยยอดจดทะเบียนลดลงเกือบทุกแบรนด์ โดยเฉพาะ MG, NETA, Tesla และ ORA ที่มียอดจดทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า 28%)
BYD แม้จะยังคงเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาด EV ไทย (38.5%) แต่ยอดจดทะเบียนของ BYD เองก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้จะยังเป็นผู้นำ แต่ก็เผชิญกับความท้าทายในตลาดที่ชะลอตัว
มีเพียงบางแบรนด์ที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้ในปี 2567/2024 ได้แก่ Volvo, BMW และ Wuling โดย Volvo มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด (+40.2%) ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%)
ChangAn และ Aion เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2567/2024 เนื่องจากมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ
แนวโน้มตลาดรถ EV ไทยปี 2568/2025: การแข่งขันดุเดือด, แบรนด์จีนยังคงครองตลาด
BYD Dolphin และ BYD Atto 3 ครองอันดับ 1 และ 2 รุ่นรถ รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ยอดนิยมในไทย แสดงถึงความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในทุกเซกเมนต์ และคาดว่าในปี 2568/2025 จะเติบโตต่อไปได้อีก
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย และแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทย ต่อไป โดยเฉพาะ BYD ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข็งแกร่ง
ในปี 2568/2025 เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของแบรนด์ใหม่ๆ เช่น ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ส่วนแบรนด์ดั้งเดิม (เช่น Tesla, ORA, MG, NETA) จะเผชิญความท้าทายในการแข่งขัน และอาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
Toyota: ยอดขายรวมสูง แต่ EV ยังคงเป็นส่วนน้อย
แม้ Toyota จะยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วยยอดขายเกือบ 11 ล้านคันในปี 2567/2024 แต่ยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีสัดส่วนเพียง 1% เท่านั้น ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับแบรนด์ รถยนต์ไฟฟ้า อื่นๆ ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยอดขายรวมของ Toyota (รวมแบรนด์ Daihatsu, Hino และ Lexus) ลดลง 3.7% จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะยอดขายในประเทศที่ลดลง 20% เนื่องจากปัญหาใบรับรองรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง
ในขณะที่แบรนด์อื่นๆ เช่น BYD และ Hyundai Motor Group กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า
อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์: เทคโนโลยี, นโยบาย และพฤติกรรมผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ, การแข่งขันด้านราคา, และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
สำหรับประเทศไทย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ, มาตรการส่งเสริม รถยนต์ไฟฟ้า ของภาครัฐ, และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีชาร์จ EV, จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของตลาด รถยนต์ไฟฟ้า ในปี 2568/2025
การขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งพา ยานยนต์พลังงานใหม่ แต่การเปลี่ยนผ่านนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต, ภาครัฐ, และผู้บริโภค เพื่อสร้างระบบนิเวศ รถยนต์ไฟฟ้า ที่แข็งแกร่งและตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่าย
หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ หรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน รถยนต์ไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อย่าลังเลที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำปรึกษาเฉพาะบุคคล การตัดสินใจในวันนี้ คือการก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิม
