ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า: เทรนด์ปี 2024-2025 และทิศทางตลาดโลกกับไทย
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการยานยนต์มากว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี 2024 ที่ผ่านมา แม้ว่าตลาดรถยนต์โดยรวมทั่วโลกจะเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและนโยบายการเงินที่เข้มงวด ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในบางตลาด รวมถึงประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรม EV ทั่วโลกยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งยานยนต์พลังงานสะอาดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
บทความนี้ ผมจะพาคุณเจาะลึกถึงข้อมูลสถิติยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกและในประเทศไทยในปี 2024 เปรียบเทียบแนวโน้ม และวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโต รวมถึงคาดการณ์ทิศทางในปี 2025 เพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน
ภาพรวมตลาดโลก: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ EV และความร้อนแรงของ PHEV
ในปี 2024 ที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยยอดขายรวมกว่า 17.23 ล้านคัน ถือเป็นการเติบโตถึง 26% เมื่อเทียบกับปี 2023 และเป็นปีแรกที่ยอดขายทะลุ 17 ล้านคัน
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 53% เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยมียอดจดทะเบียนคิดเป็นสัดส่วน 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมด หรือราว 6.3 ล้านคันทั่วโลก ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เมื่อพิจารณาสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV + PHEV) ต่อยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลก พบว่าเพิ่มขึ้นเป็น 22% แล้วในปี 2024 จากยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกประมาณ 78 ล้านคัน สะท้อนให้เห็นถึงความแพร่หลายและการยอมรับของรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การแข่งขันที่ดุเดือด: BYD ผงาดขึ้นเป็นผู้นำโลก Tesla เผชิญความท้าทาย
ในสมรภูมิแห่งรถยนต์ไฟฟ้า การแข่งขันยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคี่ยวระหว่างแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลก
BYD ยืนหนึ่งผู้นำตลาดโลก: แบรนด์ BYD ยังคงครองตำแหน่งแชมป์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกในปี 2024 ด้วยยอดขายรวม 4.06 ล้านคัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6% ซึ่งเป็นการขยายช่องว่างจาก Tesla ผู้ตามมาเป็นอันดับ 2 มากกว่า 2 ล้านคัน ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ BYD ในตลาดโลก
Tesla ยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญ แต่ส่วนแบ่งตลาดลดลง: แม้จะยังคงอยู่ในอันดับ 2 ด้วยยอดขาย 1.79 ล้านคัน แต่ส่วนแบ่งตลาดของ Tesla ได้ลดลงเหลือ 10.4% จากที่เคยสูงถึง 17% ในปี 2019 สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ Tesla ต้องเร่งพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อรักษาการเติบโตในตลาดที่กำลังเปลี่ยนไป
อิทธิพลของแบรนด์จีนที่เพิ่มขึ้น: นอกจาก BYD และ Wuling (อันดับ 3) แล้ว ยังมีแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เติบโตอย่างโดดเด่น เช่น Geely (อันดับ 4), Li Auto (อันดับ 6), Aion (อันดับ 8), AITO (อันดับ 9), Leap Motor (อันดับ 12), Deepal (อันดับ 19) และ Changan (อันดับ 20) รวมแล้วแบรนด์จีนครองสัดส่วนถึง 11 จาก 20 อันดับแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของแบรนด์จีนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก
แบรนด์ดั้งเดิมเริ่มปรับตัว: แม้แบรนด์จีนจะมาแรง แต่แบรนด์ดั้งเดิมหลายรายก็เริ่มปรับตัวและมียอดขายที่ดีขึ้น เช่น BMW (อันดับ 5), Volkswagen (อันดับ 7), Mercedes (อันดับ 10), Volvo (อันดับ 11) และ Kia (อันดับ 13) โดยเฉพาะ Toyota (อันดับ 14) ที่สร้างความประหลาดใจด้วยการเติบโตถึง 69% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 อันดับ แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ดั้งเดิมเหล่านี้เริ่มให้ความสำคัญกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
Toyota สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยยอดขาย EV ที่เติบโต: แม้จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota ที่เคยถูกมองข้ามไป แต่ในปี 2024 Toyota กลับสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยยอดขายที่เติบโตอย่างมาก โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง 6 รุ่นที่มียอดขายเกิน 10,000 คัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ถูกมองข้ามไปของแบรนด์นี้
แบรนด์ดั้งเดิมหลุดจาก Top 20: Jeep และ Ford เป็นสองแบรนด์ดั้งเดิมที่หลุดจาก Top 20 ในปี 2024 ทำให้สัดส่วนของแบรนด์ดั้งเดิมใน Top 20 ลดลงเหลือ 8 แบรนด์ ขณะที่แบรนด์จีนกลายเป็นกลุ่มหลักในตาราง
แนวโน้มปี 2025: BYD รุกตลาดโลก Tesla เร่งพัฒนาโมเดลใหม่
สำหรับแนวโน้มที่น่าสนใจในปี 2025 คาดว่า BYD จะมีบทบาทสำคัญในการขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากตลาดในประเทศจีนเริ่มอิ่มตัว การเติบโตของ BYD ในตลาดโลกจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด ขณะที่ Tesla จำเป็นต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กราคาเข้าถึงง่าย เพื่อกลับมาเติบโตและชิงส่วนแบ่งตลาดคืน
รถยนต์ EV รุ่นยอดนิยมปี 2024: Tesla Model Y ยังคงครองแชมป์ BYD Song มาแรง
เมื่อพิจารณารถยนต์ไฟฟ้าเป็นรายรุ่น Tesla Model Y ยังคงครองตำแหน่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ครองตำแหน่งแชมป์
Tesla Model Y ครองแชมป์ต่อเนื่อง: แม้จะยังคงเป็นอันดับ 1 แต่ยอดขายของ Model Y ลดลงเล็กน้อย 3% เมื่อเทียบกับปี 2023 อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2025 ด้วยการเปิดตัว Model Y รุ่นใหม่ล่าสุด
BYD Song ติดอันดับ 2 ด้วยยอดขายที่น่าประทับใจ: BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) ยังคงอยู่ในอันดับ 2 ด้วยยอดจดทะเบียน 739,000 คัน เติบโตขึ้น 16% จากปี 2023 และทิ้งห่าง Tesla Model 3 อย่างสบายๆ
Tesla Model 3 ยอดขายทรงตัว: Tesla Model 3 อยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดจดทะเบียน 533,000 คัน ซึ่งเป็นยอดขายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่การเติบโตค่อนข้างน้อยและส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 บ่งชี้ถึงอายุตลาดที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น
BYD Seagull มาแรงสุดๆ: BYD Seagull/Dolphin Mini ไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยยอดจดทะเบียน 489,000 คัน เติบโตถึง 93% จากปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2025 จนอาจจะแซงหน้า Tesla Model 3 ได้ ทั้งนี้ BYD มีรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 ใน 10 อันดับแรก แสดงถึงความแข็งแกร่งอย่างมากของ BYD ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
Wuling ยังคงครองใจกลุ่มรถเล็ก: Wuling HongGuang Mini EV และ Wuling Bingo ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด โดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 7 และ 12 ตามลำดับ
แบรนด์น้องใหม่จีนมาแรง: AITO และ Li Auto แบรนด์น้องใหม่สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ โดย AITO มี M7 และ M9 อยู่ในอันดับ 14 และ 18 ส่วน Li Auto มี L6 อยู่ในอันดับ 15
ความท้าทายของแบรนด์ดั้งเดิม: รถยนต์ไฟฟ้าของ Volkswagen (ID.4 และ ID.3) และ Aion Y มียอดขายลดลงและอันดับร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด บ่งชี้ถึงความท้าทายที่แบรนด์ดั้งเดิมต้องเผชิญในการแข่งขันกับแบรนด์จีนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
แนวโน้มปี 2025: Tesla Model 3 อาจหลุด Top 3 BYD Seagull จ่อแซง
คาดการณ์ว่า Tesla Model 3 อาจจะหลุดจาก Top 3 ในปี 2025 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 เนื่องจากยอดขายอาจทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย และถูกแซงหน้าโดย BYD Seagull ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ แบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และมีการแข่งขันกันเองที่เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับแบรนด์ดั้งเดิมที่พยายามปรับตัวเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
เจาะลึกตลาดไทย: BEV ชะลอตัว PHEV เติบโตสวนกระแส
สำหรับตลาดประเทศไทย ในปี 2024 สถานการณ์แตกต่างจากตลาดโลกอย่างชัดเจน โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2023 อยู่ที่ 70,137 คัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและระบบการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การลดลงของตลาด BEV ไทยยังน้อยกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะซบเซา แต่ตลาด BEV ยังคงมีความต้องการอยู่บ้าง
ในทางกลับกัน รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในไทยกลับมีแนวโน้มเติบโตอย่างน่าสนใจ โดยมียอดจดทะเบียน 63,184 คัน คิดเป็นสัดส่วน 47% ของยอดจดทะเบียนรถ EV ทั้งหมดในประเทศไทย และหากนับยอด PHEV อย่างเดียว เติบโตขึ้นถึง 17% จากปี 2023
เมื่อพิจารณาสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในประเทศไทยอยู่ที่ 14% สัดส่วนรถยนต์ PHEV อยู่ที่ 12% และสัดส่วนรถยนต์ BEV+PHEV รวมอยู่ที่ 26% จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย 502,077 คัน
10 อันดับแบรนด์ BEV ยอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยปี 2024: Volvo มาแรง BYD ยังคงเป็นผู้นำ
ตลาด BEV ไทยชะลอตัวลง: ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) รวมในปี 2024 อยู่ที่ 70,137 คัน ซึ่งลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2023 สะท้อนถึงการชะลอตัวลงของตลาด EV ในไทย
ยอดจดทะเบียนลดลงเกือบทุกแบรนด์: โดยเฉพาะ MG, NETA, Tesla และ ORA ที่มียอดจดทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า 28%) ส่วน BYD แม้จะยังคงเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาด EV ไทย (38.5%) แต่ยอดจดทะเบียนของ BYD เองก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปี 2023
Volvo เติบโตโดดเด่น: มีเพียงบางแบรนด์ที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้ในปี 2024 ได้แก่ Volvo, BMW และ Wuling โดย Volvo มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด (+40.2%) ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%) แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์เหล่านี้ในตลาด EV ไทย
ChangAn และ Aion มาแรงแซงโค้ง: เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024 เนื่องจากทั้งสองแบรนด์มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ
แนวโน้มตลาดรถ EV ไทยปี 2025: การแข่งขันรุนแรง กลยุทธ์ที่แตกต่าง
BYD Dolphin และ Atto 3 ครองใจตลาด: BYD Dolphin เป็นรุ่นรถที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทย (13,386 คัน) ตามมาด้วย BYD Atto 3 (7,747 คัน) แสดงถึงความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในทุกเซกเมนต์ และคาดว่าในปี 2025 จะเติบโตต่อไปได้อีก
การแข่งขันรุนแรงต่อเนื่อง: ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย และแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทยต่อไป โดยเฉพาะ BYD ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข็งแกร่ง
แบรนด์ใหม่จีนน่าจับตา: ในปี 2025 เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของแบรนด์ใหม่ อย่าง ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาด มากขึ้น
แบรนด์เดิมเผชิญความท้าทาย: แบรนด์ดั้งเดิม (เช่น Tesla, ORA, MG, NETA) จะเผชิญความท้าทายในการแข่งขัน และอาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
บทสรุปและอนาคตของอุตสาหกรรม EV
แม้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเผชิญกับความท้าทายในปี 2024 จากปัจจัยเศรษฐกิจและสินเชื่อที่เข้มงวด แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรม EV ทั่วโลกยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของแบรนด์จีนอย่าง BYD และการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
สำหรับประเทศไทย การเติบโตของ PHEV และความพยายามในการปรับตัวของแบรนด์ดั้งเดิม ประกอบกับแบรนด์จีนใหม่ๆ ที่เข้ามาทำตลาด ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของตลาด EV ในอนาคต
หลังจากนี้ คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่ มาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐยังคงมีอยู่ หรือมีมาตรการใหม่ๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยให้ตลาด EV ในไทยอาจกลับมาเติบโตได้บ้างในปี 2025 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรม EV ก็จะไม่สูงเท่าปี 2022 อีกแล้ว
หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการลงทุน หรือต้องการอัปเดตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า หรือสนใจยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับคำปรึกษาและข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในโลกของยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้.
