ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี 2024: การแข่งขันที่เข้มข้นและการปรับตัวของผู้เล่นหลัก
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาโดยตลอด หลายครั้งที่ข้อมูลจากแหล่งข่าวหรือการวิเคราะห์เบื้องต้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนั้น การวิเคราะห์เจาะลึกถึงภาพรวมที่แท้จริง ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศไทย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2025 บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า โดยเน้นที่สถิติยอดขายปี 2024 เทียบกับปีก่อนหน้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและการแข่งขันที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น
ตลาดโลก: การเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยพลังของ PHEV และแบรนด์จีน
แม้ว่าประเทศไทยจะเผชิญกับภาวะชะลอตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ซึ่งมียอดจดทะเบียนลดลง 8% อันเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและมาตรการสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น แต่เมื่อเรามองภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก กลับพบว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2024 ที่ยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้า ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับปี 2023
ข้อมูลเชิงลึกเผยให้เห็นว่า ในปี 2024 ตลาด รถยนต์ EV ทั่วโลก (รวมทั้ง BEV และ Plug-in Hybrid Electric Vehicle – PHEV) มียอดขายรวมสูงถึง 17,232,066 คัน นับเป็นปีแรกที่ยอดขายทะลุ 17 ล้านคัน ซึ่งเป็นการเติบโตถึง 26% เมื่อเทียบกับปี 2023 ที่ผ่านมา
ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือ ยอดขายรถยนต์ PHEV ทั่วโลก ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 53% เมื่อเทียบกับปี 2023 คิดเป็นสัดส่วน 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมด หรือประมาณ 6.3 ล้านคันทั่วโลก ในขณะที่ยอดจดทะเบียน BEV เพิ่มขึ้นประมาณ 14% การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นว่า รถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของ ยานยนต์ไฟฟ้า (BEV+PHEV) ต่อยอดขายรถยนต์ทั่วโลก ได้เพิ่มขึ้นเป็น 22% แล้ว จากยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกที่ประมาณ 78 ล้านคัน
การแข่งขันที่ดุเดือด: BYD ผงาดขึ้นเป็นผู้นำระดับโลก
ในสมรภูมิ รถยนต์ไฟฟ้า EV ที่การแข่งขันยังคงเข้มข้น แบรนด์ BYD ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำด้วยยอดขายรวมทั้ง BEV และ PHEV ที่สูงที่สุดในโลกในปี 2024 ด้วยตัวเลข 4,063,350 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 23.6% และสามารถขยายช่องว่างจาก Tesla ซึ่งรั้งอันดับสองไปได้มากกว่า 2 ล้านคัน ความแข็งแกร่งของ BYD ในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า กำลังเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
Tesla แม้จะยังคงครองอันดับ 2 แต่ส่วนแบ่งการตลาดกลับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่เคยสูงถึง 17% ในปี 2019 เหลือเพียง 10.4% ในปี 2024 ด้วยยอดขาย 1,789,226 คัน ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่า Tesla จำเป็นต้องเร่งพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อรักษาการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดไว้
นอกเหนือจาก BYD และ Wuling (อันดับ 3) แล้ว แบรนด์จากจีนอีกหลายรายก็เติบโตอย่างโดดเด่น เช่น Geely (อันดับ 4), Li Auto (อันดับ 6), Aion (อันดับ 8), AITO (อันดับ 9), Leap Motor (อันดับ 12), Deepal (อันดับ 19) และ Changan (อันดับ 20) โดยรวมแล้ว แบรนด์จีนครองสัดส่วนถึง 11 จาก 20 อันดับแรก แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของแบรนด์จีนในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม แบรนด์ดั้งเดิมบางรายก็เริ่มปรับตัวและมียอดขายที่ดีขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น BMW (อันดับ 5), Volkswagen (อันดับ 7), Mercedes (อันดับ 10), Volvo (อันดับ 11) และ Kia (อันดับ 13) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Toyota ที่สร้างความประหลาดใจด้วยการเติบโตถึง 69% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 อันดับ แสดงให้เห็นว่า แบรนด์เหล่านี้เริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับตลาด ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างจริงจัง
Toyota: แบรนด์ดั้งเดิมที่สร้างเซอร์ไพรส์ในตลาด EV
แม้จะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับข้อจำกัดของรถยนต์ไฟฟ้าจาก Toyota อยู่บ้าง แต่ในปี 2024 ยอดขายของ Toyota ในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า EV กลับเติบโตอย่างน่าประทับใจ โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง 6 รุ่นที่มียอดขายเกิน 10,000 คันในปี 2024 การเติบโตนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ถูกมองข้ามของ Toyota ในตลาด รถยนต์ EV
ในทางกลับกัน แบรนด์ดั้งเดิมอย่าง Jeep และ Ford หลุดออกจาก Top 20 ในปี 2024 ทำให้สัดส่วนของแบรนด์ดั้งเดิมในกลุ่มผู้นำลดลงเหลือ 8 แบรนด์ ขณะที่แบรนด์จีนกลายเป็นกลุ่มหลักในตาราง
สำหรับแนวโน้มที่น่าสนใจในปี 2025 BYD มีแนวโน้มที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากตลาดในจีนเริ่มอิ่มตัว การเติบโตของ BYD ในตลาดโลกจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ Tesla จำเป็นต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กราคาเข้าถึงง่าย เพื่อกลับมาเติบโตและชิงส่วนแบ่งตลาดคืนในปี 2025
รุ่นรถ EV ยอดนิยมปี 2024: Tesla Model Y ยังคงครองแชมป์ แต่ BYD Seagull มาแรง
Tesla Model Y ยังคงเป็น รถยนต์ไฟฟ้ารุ่น ที่ขายดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน ครองตำแหน่งแชมป์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน แม้ว่ายอดขายจะลดลงเล็กน้อย 3% เมื่อเทียบกับปี 2023 แต่คาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2025 กับการเปิดตัว Model Y รุ่นใหม่
BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) ยังคงอยู่ในอันดับ 2 ด้วยยอดจดทะเบียน 739,000 คัน เติบโตขึ้น 16% จากปี 2023 และทิ้งห่าง Tesla Model 3 อย่างสบายๆ
Tesla Model 3 อยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดจดทะเบียน 533,000 คัน ซึ่งเป็นยอดขายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่การเติบโตค่อนข้างน้อยและส่วนแบ่งตลาดลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 บ่งชี้ถึงอายุตลาดที่มากขึ้นของ Model 3 และการแข่งขันที่สูงขึ้น
ที่น่าสนใจคือ BYD Seagull/Dolphin Mini ที่ไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยยอดจดทะเบียน 489,000 คัน เติบโตถึง 93% จากปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2025 จนอาจแซงหน้า Tesla Model 3 ได้ ความแข็งแกร่งของ BYD ยังสะท้อนผ่านการมี รถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 ใน 10 อันดับแรก
Wuling HongGuang Mini EV และ Wuling Bingo ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด โดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 7 และ 12 ตามลำดับ ส่วน AITO และ Li Auto แบรนด์น้องใหม่ก็สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ
แนวโน้มปี 2025: การแข่งขันที่เข้มข้นและการปรับตัวของผู้เล่น
ในปี 2025 คาดการณ์ว่า Tesla Model 3 อาจจะหลุดจาก Top 3 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 เนื่องจากยอดขายอาจทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย และถูกแซงหน้าโดย BYD Seagull นอกจากนี้ แบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำในตลาด รถยนต์ EV และมีการแข่งขันกันเองที่เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับแบรนด์ดั้งเดิมที่พยายามปรับตัวเข้าสู่ตลาด
ตลาดไทย: BEV ชะลอตัว PHEV เติบโตสวนกระแส
สำหรับตลาดประเทศไทย ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า รวมในปี 2024 อยู่ที่ 133,321 คัน โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) อยู่ที่ 70,137 คัน ซึ่งลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้ยังน้อยกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะซบเซา ตลาด BEV ยังคงมีความต้องการอยู่บ้าง
ส่วนยอดจดทะเบียนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในไทย ปี 2024 อยู่ที่ 63,184 คัน คิดเป็นสัดส่วน 47% ของยอดจดทะเบียน รถยนต์ EV ทั้งหมดในประเทศไทย โดยหากนับเฉพาะ PHEV การเติบโตขึ้นถึง 17% จากปี 2023 สัดส่วน รถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในประเทศไทยอยู่ที่ 14% สัดส่วน PHEV อยู่ที่ 12% และสัดส่วนรวม (BEV+PHEV) อยู่ที่ 26% จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย 502,077 คัน
BYD ยังคงครองแชมป์ BEV ไทย แต่ Volvo มาแรง
ตลาด BEV ในไทยมีการชะลอตัวลงในปี 2024 ด้วยยอดจดทะเบียนรวม 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและมาตรการสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น โดยยอดจดทะเบียนลดลงเกือบทุกแบรนด์ โดยเฉพาะ MG, NETA, Tesla และ ORA ที่มียอดจดทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า 28%) BYD แม้จะยังคงเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด (38.5%) แต่ยอดจดทะเบียนของ BYD เองก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปี 2023
มีเพียงบางแบรนด์ที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้ในปี 2024 ได้แก่ Volvo, BMW และ Wuling โดย Volvo มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด (+40.2%) ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%) แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์เหล่านี้ในตลาด รถยนต์ EV ไทย
ChangAn และ Aion เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024 เนื่องจากทั้งสองแบรนด์มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ
BYD Dolphin และ Atto 3 คือรุ่นยอดนิยมในไทย
BYD Dolphin เป็น รุ่นรถ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทย (13,386 คัน) ตามมาด้วย BYD Atto 3 (7,747 คัน) แสดงถึงความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในทุกเซกเมนต์ และคาดว่าในปี 2025 จะเติบโตต่อไปได้อีก
แนวโน้มตลาดรถ EV ปี 2025: การแข่งขันที่รุนแรงและกลยุทธ์การปรับตัว
ตลาด รถยนต์ไฟฟ้า ในไทยจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย และแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทยต่อไป โดยเฉพาะ BYD ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข็งแกร่ง
ในปี 2025 เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของแบรนด์ใหม่ อย่าง ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ส่วนแบรนด์ดั้งเดิม (เช่น Tesla, ORA, MG, NETA) จะเผชิญความท้าทายในการแข่งขัน และอาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
Toyota: ผู้นำยอดขายทั่วโลก แต่ EV ยังคงเป็นสัดส่วนน้อย
แม้ว่า Toyota จะยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วยยอดขายเกือบ 11 ล้านคันในปี 2024 แต่ยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของ Toyota มีสัดส่วนเพียง 1% เท่านั้น ในขณะที่แบรนด์รถยนต์ EV อื่นๆ ต่างมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยอดขายรวมของ Toyota ในปี 2024 อยู่ที่มากกว่า 10.8 ล้านคัน (รวมแบรนด์ Daihatsu, Hino และ Lexus) ซึ่งลดลง 3.7% จากปี 2023 ที่ทำยอดไว้ 11.2 ล้านคัน โดยยอดขายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศที่ลดลงถึง 20% เนื่องจากปัญหาใบรับรองรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง และยอดขายในต่างประเทศก็ลดลงในตลาดสำคัญๆ เช่น จีน อินโดนีเซีย และไทย
แม้ว่ารถยนต์ไฮบริดจะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 40% ในปี 2024 แต่ยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้าล้วน ของ Toyota ยังคงตามหลังแบรนด์อื่น ๆ โดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารวมแบรนด์ Toyota และ Lexus ทำได้เพียง 139,892 คัน คิดเป็น 1.4% ของยอดขายทั้งหมด
ในทางกลับกัน Volkswagen ที่มียอดขายรถยนต์สูงสุดเป็นอันดับสอง ก็มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าลดลงด้วยเช่นกัน โดยขายรถยนต์ไฟฟ้าได้เกือบ 745,000 คัน หรือคิดเป็น 8% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ
ขณะที่ผู้นำด้านยานยนต์ระดับโลกอย่าง Toyota และ Volkswagen ยังคงตามหลังด้านการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ฝั่งผู้ผลิตอื่น ๆ อย่าง BYD และ Hyundai กลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในปี 2024 BYD ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้มากกว่า 4.25 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึง 41% จากปี 2023 ทำยอดขายแซงหน้า Volkswagen และขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน
ทางด้านของ Hyundai Motor Group ก็มียอดขายมากกว่า 7.2 ล้านคันในปี 2024 แม้จะลดลง 1% จากปี 2023 แต่ก็สามารถไล่ตาม Toyota และ Volkswagen ได้ทัน โดยแบรนด์ Hyundai และ Kia ทำยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้า ได้มากกว่า 200,000 คันทั่วโลกในปีที่แล้ว
บทสรุปและทิศทางในอนาคต
ปี 2024 เป็นปีแห่งการปรับตัวและการแข่งขันที่เข้มข้นในอุตสาหกรรม รถยนต์ไฟฟ้า ทั่วโลก ตลาดไทยอาจเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยเศรษฐกิจ แต่ความต้องการ รถยนต์ EV โดยรวมยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่ม PHEV และแบรนด์จากจีนที่กำลังมาแรง
สำหรับปี 2025 คาดการณ์ว่าการแข่งขันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยแบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำ ขณะที่แบรนด์ดั้งเดิมต้องเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
หากท่านกำลังพิจารณาการลงทุนใน รถยนต์ไฟฟ้า หรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ ของเราวันนี้ เพื่อรับคำแนะนำที่แม่นยำและทันสมัยที่สุดสำหรับอนาคตของคุณบนท้องถนน
