สงคราม EV จีน: เมื่อยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี ‘เสียวหมี่’ ท้าชน ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายเดิม สัญญาณแห่งการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นในปี 2567-2568
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่าทศวรรษ การเฝ้าสังเกตการณ์พลวัตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในเวลาเดียวกัน การแข่งขันที่ดุเดือดไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับตลาดนี้ แต่เมื่อผู้เล่นรายใหม่ที่มีศักยภาพมหาศาลอย่าง เสียวหมี่ (Xiaomi) ก้าวเข้ามาอย่างเต็มตัวในเดือนมีนาคม 2567 ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก SU7 ยิ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต EV รายเดิม ทั้ง BYD, Li Auto, Nio และ Xpeng
ภาพรวมตลาด EV จีน: การฟื้นตัวและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น
รายงานจาก South China Morning Post ชี้ให้เห็นว่า แม้ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนอย่าง BYD, Li Auto, Nio และ Xpeng จะรายงานยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจในเดือนมีนาคม 2567 แต่ก็ยังมีสัญญาณที่น่าวิตกกังวลซ่อนอยู่ การเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่อย่างเสียวหมี่ ซึ่งมีฐานะที่แข็งแกร่งในตลาดสมาร์ทโฟน ได้จุดประกายความกังวลว่าการแข่งขันในตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
Li Auto, Nio และ Xpeng ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม 3 อันดับแรกของจีน ได้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในการส่งมอบรถยนต์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากแคมเปญส่งเสริมการขายที่สามารถดึงดูดผู้ซื้อจำนวนมาก
BYD: ผู้นำตลาดที่มุ่งมั่นในราคาที่เข้าถึงได้
BYD ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลก ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้บริโภคชาวจีนทั่วไป ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา BYD รายงานยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 100% และปลั๊กอินไฮบริดที่เพิ่มขึ้น การเดินเกมรุกในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการเปิดตัว ปลั๊กอินไฮบริดราคาประหยัด ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 11,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 400,000 บาท) สำหรับรุ่น Qin Plus DM-i ถือเป็นการท้าชนโดยตรงกับผู้ผลิตรถยนต์น้ำมันรายใหญ่ เช่น Volkswagen และ Toyota โดยเฉพาะรุ่น Lavida และ Corolla ที่ขายดีที่สุด ซึ่ง BYD Qin Plus DM-i มีราคาต่ำกว่าคู่แข่งอย่างน้อย 20%
ในปี 2566 BYD ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่กว่า 3 ล้านคัน แซงหน้า Tesla เป็นปีที่สองติดต่อกัน แม้ว่าส่วนใหญ่ของรถยนต์ BYD จะอยู่ในกลุ่มราคาที่ต่ำกว่า Tesla และมีทั้งรุ่นไฮบริดและแบตเตอรี่ไฟฟ้า แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว Tesla ยังคงมีความได้เปรียบ โดยผลิตได้ 1.6 ล้านคัน ในขณะที่ BYD ผลิตได้ 1.4 ล้านคัน และผลิตรถยนต์ไฮบริดอีก 1.4 ล้านคัน
Li Auto: เจาะตลาดครอบครัวหรูด้วยความสะดวกสบายเหนือระดับ
Li Auto ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในปักกิ่ง รายงานการส่งมอบรถยนต์ 28,984 คันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 43.1% จากเดือนก่อนหน้า แม้ว่าตัวเลขนี้จะน่าประทับใจ แต่ก็ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100,000 – 103,000 คัน สำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ ประมาณ 20%
จุดเด่นของ Li Auto ที่น่าจับตาคือการเปิดตัว Li Mega รถตู้ไฟฟ้า (MPV) สุดหรู ที่มาพร้อมกับตู้เย็นและโซฟาภายในห้องโดยสาร ด้วยราคา 77,764 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2.8 ล้านบาท) และระยะทางวิ่งสูงสุด 710 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง Li Mega ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดครอบครัวที่ร่ำรวย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของรถยนต์ MPV เครื่องยนต์สันดาปภายในของแบรนด์อย่าง General Motors โดยมีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์ “บ้านเคลื่อนที่” ที่สะดวกสบายเหนือใคร
Nio: การปรับตัวในสมรภูมิ EV ที่ร้อนแรง
Nio ผู้ผลิตรถยนต์จากเซี่ยงไฮ้ รายงานยอดส่งมอบ 11,866 คันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 45.9% จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ยอดรวม 30,053 คัน ในไตรมาสแรกของปีนี้ ยังคงต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้นที่ 31,000 – 33,000 คัน
Nio ได้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่แตกต่างในการรับมือกับภาวะตลาด โดยการแจกคูปองฟรีให้กับเจ้าของที่ใช้เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping) ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ Nio เน้นย้ำมาโดยตลอด และปกติแล้ว Nio จะหลีกเลี่ยงการลดราคารถยนต์โดยตรง แต่จะเสนอ “เงินอุดหนุน” 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) สำหรับผู้ที่เปลี่ยนรถยนต์น้ำมันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
Xpeng: ความพยายามในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
Xpeng ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กวางโจว รายงานยอดส่งมอบ 9,026 คันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ยอดขายในไตรมาสแรกของปีนี้แตะ 21,821 คัน ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายเบื้องต้นที่คาดการณ์ไว้ที่ 21,000 – 22,500 คัน อย่างไรก็ตาม Xpeng ยังคงเป็นผู้ผลิต EV ระดับพรีเมียม 3 อันดับแรกของจีน ที่มียอดส่งมอบรายไตรมาสต่ำที่สุด
เพื่อกระตุ้นยอดขาย Xpeng ได้เสนอส่วนลดประมาณ 10% สำหรับ G6 ซึ่งเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ที่ขายดีที่สุดของบริษัทฯ
สงครามราคาและความท้าทายที่มองข้ามไม่ได้
ยอดขายรายเดือนที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต EV จีนเหล่านี้ อาจเป็นเพียงการบรรเทาความกังวลชั่วคราว ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งทำให้ตลาด EV สะดุด ผู้เล่นเกือบทั้งหมดรายงานยอดขายที่ลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ และตั้งแต่นั้นมา ก็มีการปรับลดราคารถยนต์ลงประมาณ 5-20%
Li Auto ได้ลดราคารถยนต์ลง 10,000 หยวน เพื่อรักษา ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในขณะที่ Nio นอกจากการแจกคูปองแล้ว ยังเสนอ “เงินอุดหนุน” สำหรับการเปลี่ยนรถยนต์น้ำมันมาเป็น EV
เสียวหมี่: ม้ามืดที่น่าจับตาในสมรภูมิ EV
“การฟื้นตัวในเดือนมีนาคม 2567 ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถอนหายใจโล่งอก หลังจากยอดขายที่ย่ำแย่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ความยากลำบากกำลังเกิดขึ้น เนื่องจากคู่แข่งรายใหม่เช่น Xiaomi กำลังเดินเกมล่อให้ผู้บริโภคถอยห่างจากแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ ของจีน ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดในขณะนี้” เอริค ฮาน ผู้จัดการอาวุโสของ Suolei บริษัทที่ปรึกษาในเซี่ยงไฮ้ กล่าว
การเข้าสู่ตลาด EV ของเสียวหมี่ ไม่ใช่การก้าวเข้ามาแบบไร้ทิศทาง แต่เป็นการเดินเกมเชิงกลยุทธ์ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ มีราคาเข้าถึงได้ (Affordable EVs) เสียวหมี่ ตั้งเป้าที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
กลยุทธ์ของเสียวหมี่:
รถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด: เน้นการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง โดยมีสไตล์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
การพัฒนารถยนต์เพื่อตลาดจีนโดยเฉพาะ: เข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีน
ความร่วมมือกับพันธมิตร: ทำงานร่วมกับบริษัทที่มีประสบการณ์ในตลาด EV เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่มีอยู่
การลงทุน R&D: ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้ามีทั้งการออกแบบที่โดดเด่นและประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหนือกว่า
ฐานลูกค้าขนาดใหญ่: ใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ IoT ที่มีอยู่จำนวนมหาศาล
ความได้เปรียบด้านสมาร์ทโฟน: การผสานรวมประสบการณ์ผู้ใช้ในรถยนต์ให้เชื่อมโยงกับระบบนิเวศสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อ
ความท้าทายที่เสียวหมี่ต้องเผชิญ:
ตลาด EV ที่มีการแข่งขันสูง: ตลาดเต็มไปด้วยผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ: การขยายเครือข่ายสถานีชาร์จยังคงเป็นสิ่งสำคัญ
การสร้างความแตกต่าง: ต้องนำเสนอคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อโดดเด่นจากคู่แข่ง
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดให้สั่งจอง Xiaomi SU7 ได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า 80,000 รายการ สะท้อนถึงความสนใจอย่างล้นหลาม เสียวหมี่ได้ผลิตรุ่นพิเศษ “Founder’s Edition” จำนวน 5,000 คัน เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษในช่วงเปิดตัว
Lei Jun ผู้ก่อตั้งเสียวหมี่ ได้ประกาศแผนการลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในธุรกิจยานยนต์มาตั้งแต่ปี 2564 และเขามีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าล่าสุดนี้ โดยโพสต์บน X ว่า “พรุ่งนี้ (3 เมษายน) จะเป็นวันสำคัญ เนื่องจากเราจะจัดพิธีส่งมอบ Xiaomi SU7 ครั้งแรกที่โรงงาน Xiaomi EV ในกรุงปักกิ่ง…”
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Citi ประมาณการว่า ด้วยราคาจำหน่ายที่ต่ำกว่าตลาด SU7 อาจส่งผลให้ขาดทุนสุทธิถึง 566.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยประมาณ 9,400.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคัน
การแข่งขันที่ดุเดือดและการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศ
การเข้ามาของเสียวหมี่ ได้จุดกระแสให้ผู้ผลิต EV รายอื่น ๆ ของจีนต้องเร่งปรับตัว โดยการประกาศลดราคาและออกแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆ สำหรับปี 2567 คาดการณ์ว่าจะมีรถยนต์ EV ประมาณ 240 รุ่นเปิดตัวในตลาดจีน เพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เสียวหมี่ได้ขอให้ซัพพลายเออร์เพิ่มกำลังการผลิต SU7 เป็น 10,000 คันต่อเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
Lei Jun ได้กล่าวถึงเป้าหมายด้านยานยนต์ของเสียวหมี่ว่า คือการสร้างสรรค์ “รถยนต์ในฝันสำหรับยุคใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์” ที่มีความสวยงาม ขับขี่สนุก สะดวกสบาย ชาญฉลาด และปลอดภัย การก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ของเสียวหมี่ถือเป็น “การเริ่มต้นใหม่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุวิสัยทัศน์ระบบนิเวศอัจฉริยะ “Human x Car x Home”
EV จีน: เดินหน้าขยายตลาดสู่ต่างแดน
ในขณะที่การแข่งขันในตลาดจีนเข้มข้นขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนหลายราย รวมถึง Nio และ BYD กำลังมองหาโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป
ยอดขายรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ในต่างประเทศของ BYD ในปี 2566 มีจำนวนกว่า 242,000 คัน และได้ประกาศแผนสร้างศูนย์การผลิตแห่งใหม่ในฮังการี ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตสำคัญในยุโรป ปัจจุบัน BYD จำหน่ายรถยนต์ 5 รุ่นในยุโรป และมีแผนจะเปิดตัวอีก 3 รุ่นในอีก 12 เดือนข้างหน้า
Joel Ying นักวิเคราะห์รถยนต์ของ Nomura China กล่าวว่า “ในขณะที่ตลาดจีนเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่เข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า แต่เราเชื่อว่าการออกไปบุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง (การสร้างโรงงานในตลาดต่างประเทศ ไม่ใช่แค่การขนส่งยานพาหนะที่ผลิตในจีนไปจำหน่าย) เป็นวิธีเดียวสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของจีนที่จะประสบความสำเร็จในตลาดโลกในระยะยาว”
การตัดสินใจสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในฮังการี ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางยุโรป เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญ และมีประวัติความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์มายาวนาน จะช่วยให้ BYD ลดความเสี่ยงในตลาดต่างประเทศได้
ยอดขายรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ของ BYD ในต่างประเทศในเดือนธันวาคม 2566 สูงถึง 36,095 คัน เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
บทสรุป: การแข่งขันที่ยกระดับและอนาคตที่สดใสของ EV จีน
การเข้ามาของเสียวหมี่ในตลาด EV จีน ไม่เพียงแต่เพิ่มความร้อนแรงให้กับการแข่งขันภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิต EV รายเดิมต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกัน การขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความพร้อมของอุตสาหกรรม EV จีนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเวทีโลก
การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างเรา ที่จะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ รถยนต์ที่มีคุณภาพดีขึ้น และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในฐานะผู้บริโภค การติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เล่นเหล่านี้ และการทำความเข้าใจถึง เทรนด์ EV ล่าสุด จะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกยานยนต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของเราได้อย่างดีที่สุด
หากคุณกำลังพิจารณาลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้า หรือต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด EV ของจีนและแนวโน้มในปี 2567-2568 การทำความเข้าใจพลวัตเหล่านี้คือก้าวแรกที่สำคัญสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาด.
