ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี 2024: ความท้าทายของไทย และการเติบโตที่น่าจับตาของอุตสาหกรรม EV ทั่วโลก
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทุกภาคส่วน ในปี 2024 ที่ผ่านมา แม้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยจะเผชิญกับภาวะชะลอตัว ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ปรับลดลงถึง 8% อันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางและมาตรการควบคุมสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมองภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก สถานการณ์กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง การเติบโตยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้า ทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับปี 2023
บทความนี้ ผมจะพาคุณเจาะลึกข้อมูลเชิงลึก เปรียบเทียบสถานการณ์ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ไทย กับ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก ประจำปี 2024 เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมวิเคราะห์ว่ารถยนต์รุ่นใด แบรนด์ใด ที่ครองใจผู้บริโภคในแต่ละตลาด และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2025
ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลกปี 2024: การเติบโตที่น่าประทับใจของ BEV และ PHEV
ในปี 2024 ตลาด รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงทั้งรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) มียอดขายรวมกันสูงถึง 17,232,066 คัน นับเป็นปีแรกที่ยอดขายทะลุ 17 ล้านคัน คิดเป็นการเติบโต 26% เมื่อเทียบกับปี 2023
ที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือ ยอดจดทะเบียนรถยนต์ PHEV ทั่วโลกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 53% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมด หรือประมาณ 6.3 ล้านคันทั่วโลก ในขณะที่ยอดจดทะเบียน BEV เพิ่มขึ้นราว 14% การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจกับยานยนต์ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น สัดส่วนของ รถยนต์ EV (BEV+PHEV) ต่อยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 22% แล้ว จากยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกที่ประมาณ 78 ล้านคัน
การแข่งขันดุเดือดในอุตสาหกรรม EV ทั่วโลก: BYD ผงาดขึ้นเป็นผู้นำ
หากนับรวมยอดขายทั้ง BEV และ PHEV จะเห็นว่าแบรนด์ BYD ยังคงรักษาตำแหน่งแบรนด์ที่ทำยอดขายได้เป็นอันดับ 1 ของโลกในปี 2024 ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 4,063,350 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 23.6% และสามารถขยายช่องว่างจาก Tesla ซึ่งอยู่ในอันดับ 2 ไปกว่า 2 ล้านคัน สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของ BYD ในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก
Tesla แม้จะยังคงเป็นอันดับ 2 แต่ส่วนแบ่งการตลาดกลับลดลงมาอยู่ที่ 10.4% จากเดิมที่เคยสูงถึง 17% ในปี 2019 ซึ่งบ่งชี้ว่า Tesla จำเป็นต้องเร่งพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรักษาการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
นอกจาก BYD และ Wuling (อันดับ 3) แบรนด์จีนอื่นๆ ก็ยังคงเติบโตอย่างโดดเด่น เช่น Geely (อันดับ 4), Li Auto (อันดับ 6), Aion (อันดับ 8), AITO (อันดับ 9), Leap Motor (อันดับ 12), Deepal (อันดับ 19) และ Changan (อันดับ 20) การที่แบรนด์จีนสามารถครองสัดส่วนถึง 11 จาก 20 อันดับแรก แสดงถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของแบรนด์จากแดนมังกรในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าโลก
แม้แบรนด์จีนจะมาแรง แต่แบรนด์ดั้งเดิมบางรายก็เริ่มปรับตัวและทำยอดขายได้ดีขึ้นเช่นกัน อาทิ BMW (อันดับ 5), Volkswagen (อันดับ 7), Mercedes (อันดับ 10), Volvo (อันดับ 11) และ Kia (อันดับ 13) โดยเฉพาะ Toyota ที่สร้างความประหลาดใจด้วยการเติบโตถึง 69% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 อันดับ แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ดั้งเดิมเหล่านี้เริ่มให้ความสำคัญกับตลาด รถยนต์ไฟฟ้า มากขึ้นอย่างจริงจัง
Toyota: แบรนด์ดั้งเดิมที่สร้างเซอร์ไพรส์ในตลาด EV
แม้จะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับความท้าทายของ Toyota ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า แต่ในปี 2024 ยอดขายกลับเติบโตอย่างน่าทึ่ง มีรถยนต์ไฟฟ้าถึง 6 รุ่นที่มียอดขายเกิน 10,000 คันในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่หลายคนอาจมองข้ามไปของ Toyota ในเวที รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม แบรนด์ดั้งเดิมอย่าง Jeep และ Ford กลับหลุดจาก Top 20 ในปี 2024 ทำให้สัดส่วนของแบรนด์ดั้งเดิมใน Top 20 ลดลงเหลือ 8 แบรนด์ ในขณะที่แบรนด์จีนได้กลายเป็นกลุ่มหลักในตารางการจัดอันดับ
สำหรับแนวโน้มที่น่าสนใจในปี 2025 BYD มีแนวโน้มที่จะขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากการแข่งขันในตลาดจีนเริ่มอิ่มตัว การเติบโตของ BYD ในตลาดโลกจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ส่วน Tesla จำเป็นต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กราคาเข้าถึงง่าย เพื่อกลับมาเติบโตและชิงส่วนแบ่งตลาดคืนในปี 2025
10 อันดับรถยนต์ไฟฟ้า (BEV+PHEV) ที่ขายดีที่สุดในโลกปี 2024
Tesla Model Y ยังคงครองตำแหน่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน แม้ว่ายอดขายจะลดลงเล็กน้อย 3% เมื่อเทียบกับปี 2023 แต่คาดว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2025 กับการปล่อย Model Y รุ่นใหม่
BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) คว้าอันดับ 2 ด้วยยอดจดทะเบียน 739,000 คัน เติบโตขึ้น 16% จากปี 2023 และทิ้งห่าง Tesla Model 3 อย่างสบายๆ Tesla Model 3 อยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดจดทะเบียน 533,000 คัน ซึ่งเป็นยอดขายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่การเติบโตค่อนข้างน้อย (เพิ่มขึ้นเพียง 4,000 คัน) และส่วนแบ่งตลาดลดลงต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงอายุตลาดที่มากขึ้นของ Model 3 และการแข่งขันที่สูงขึ้น
BYD Seagull/Dolphin Mini มาแรงอย่างเห็นได้ชัด ไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยยอดจดทะเบียน 489,000 คัน เติบโตถึง 93% จากปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2025 จนอาจแซงหน้า Tesla Model 3 ได้ BYD มีรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 ใน 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมากของ BYD ในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า
Wuling HongGuang Mini EV และ Wuling Bingo ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด โดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 7 และ 12 ตามลำดับ ส่วน AITO และ Li Auto แบรนด์น้องใหม่สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ โดย AITO มี M7 และ M9 อยู่ในอันดับ 14 และ 18 ส่วน Li Auto มี L6 อยู่ในอันดับ 15
รถยนต์ไฟฟ้าของ Volkswagen (ID.4 และ ID.3) และ Aion Y มียอดขายลดลงและอันดับร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด บ่งชี้ถึงความท้าทายที่แบรนด์ดั้งเดิมต้องเผชิญในการแข่งขันกับแบรนด์จีนในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า
แนวโน้มปี 2025 คาดการณ์ว่า Tesla Model 3 อาจจะหลุดจาก Top 3 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 เนื่องจากยอดขายอาจทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย และถูกแซงหน้าโดย BYD Seagull นอกจากนี้ แบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำในตลาด รถยนต์ไฟฟ้า และมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น
เจาะลึกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยปี 2024: BEV หดตัว PHEV เติบโต
สำหรับ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย ในปี 2024 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV และ PHEV) รวมอยู่ที่ 133,321 คัน โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) อยู่ที่ 70,137 คัน ซึ่งลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้ยังถือว่าน้อยกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะซบเซา รถยนต์ BEV ยังคงมีความต้องการอยู่บ้าง
ในขณะเดียวกัน ยอดจดทะเบียนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในไทยอยู่ที่ 63,184 คัน คิดเป็นสัดส่วน 47% ของยอดจดทะเบียนรถ EV ทั้งหมดในประเทศไทย โดยหากนับเฉพาะ PHEV จะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นถึง 17% จากปี 2023 สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในประเทศไทยอยู่ที่ 14% สัดส่วนรถยนต์ PHEV อยู่ที่ 12% และสัดส่วนรถยนต์ BEV+PHEV อยู่ที่ 26% จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย 502,077 คัน
10 อันดับแบรนด์ BEV ยอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยปี 2024
ตลาด BEV ในไทยเผชิญกับการชะลอตัวลงในปี 2024 โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) รวมอยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2023 ที่มียอดจดทะเบียน 76,314 คัน สาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจและระบบการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น
สิ่งที่น่าสังเกตคือ ยอดจดทะเบียนลดลงเกือบทุกแบรนด์ โดยเฉพาะ MG, NETA, Tesla และ ORA ที่มียอดจดทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า 28%) แม้ BYD จะยังคงเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดใน ตลาด EV ไทย (38.5%) แต่ยอดจดทะเบียนของ BYD เองก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปี 2023 แม้จะเป็นผู้นำแต่ก็เผชิญความท้าทายในตลาดที่ชะลอตัว
มีเพียงบางแบรนด์เท่านั้นที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้ในปี 2024 ได้แก่ Volvo, BMW และ Wuling โดย Volvo มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด (+40.2%) ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%) แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์เหล่านี้ในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าไทย
ChangAn และ Aion เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024 เนื่องจากทั้งสองแบรนด์มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปี 2023 (จาก 2 คัน และ 89 คัน ในปี 2023 มาเป็น 5,912 คัน และ 5,185 คัน ในปี 2024 ตามลำดับ) และสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ
แนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยปี 2025: การแข่งขันที่เข้มข้นและแบรนด์ใหม่ที่น่าจับตา
สำหรับ รถยนต์ EV ไทย ในปี 2025 คาดว่าการแข่งขันจะยังคงรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย และแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทยต่อไป โดยเฉพาะ BYD ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข็งแกร่ง
ในปี 2025 เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของแบรนด์ใหม่ๆ อย่าง ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ในขณะที่แบรนด์ดั้งเดิม (เช่น Tesla, ORA, MG, NETA) จะเผชิญความท้าทายในการแข่งขัน และอาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
Toyota: ผู้นำยอดขายระดับโลก แต่ EV ยังคงเป็นส่วนน้อย
ย้อนกลับมาที่ตลาดโลก Toyota ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วยยอดขายเกือบ 11 ล้านคันในปี 2024 แต่ที่น่าสนใจคือ ยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของ Toyota มีสัดส่วนเพียง 1% เท่านั้น ในขณะที่แบรนด์ รถยนต์ EV อื่นๆ ต่างมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2024 Toyota มียอดขายรวมมากกว่า 10.8 ล้านคัน (รวมแบรนด์ Daihatsu, Hino และ Lexus) แต่ยอดขายก็ลดลงถึง 3.7% จากปี 2023 สาเหตุหลักมาจากยอดขายในประเทศที่ลดลง 20% จากปัญหาใบรับรองรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง และยอดขายในต่างประเทศที่ลดลงในตลาดสำคัญๆ เช่น จีน อินโดนีเซีย และไทย โดย Toyota ระบุว่าผลกระทบที่ทำให้ยอดขายรวมลดลงคือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์พลังงานใหม่ และการแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้นขึ้น
แม้ว่ารถยนต์ไฮบริดจะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 40% ในปี 2024 แต่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วนของ Toyota ยังคงตามหลังแบรนด์อื่น โดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารวมแบรนด์ Toyota และ Lexus ทำได้เพียง 139,892 คัน คิดเป็น 1.4% ของยอดขายทั้งหมด
ในขณะที่ Volkswagen ซึ่งมียอดขายรถยนต์สูงสุดเป็นอันดับสอง ก็มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าลดลงด้วยเช่นกัน โดยขายรถยนต์ไฟฟ้าได้เกือบ 745,000 คัน คิดเป็น 8% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ
ในทางกลับกัน BYD กลับทำยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้มากกว่า Nissan และ Honda เป็นครั้งแรก ด้วยยอดขายกว่า 4.25 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึง 41% จากปี 2023 ทำให้ BYD กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน และกำลังไต่อันดับขึ้นสู่ระดับโลก
Hyundai Motor Group ผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก มียอดขายมากกว่า 7.2 ล้านคันในปี 2024 แม้จะลดลง 1% จากปี 2023 แต่ก็สามารถไล่ตาม Toyota และ Volkswagen ทัน โดยแบรนด์ Hyundai และ Kia ทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่า 200,000 คันทั่วโลกในปีที่แล้ว
บทสรุปและแนวโน้มปี 2025
การวิเคราะห์ข้อมูลปี 2024 แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก โดยแบรนด์จีน โดยเฉพาะ BYD กำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะที่ตลาดไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายใน แต่ก็ยังมีสัญญาณของการเติบโตของ PHEV และแบรนด์ที่ปรับตัวได้ดี
สำหรับปี 2025 เราน่าจะได้เห็นการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นในทุกตลาด โดยเฉพาะในประเทศไทย เราต้องจับตาดูว่าภาครัฐจะมีมาตรการส่งเสริม รถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มเติมอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้ตลาดกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรม EV ในไทยอาจจะไม่สูงเท่าปี 2022 อีกต่อไป
หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึก หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อ รถยนต์ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ หรือกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนคุณในทุกก้าวของการเดินทางสู่โลกแห่งยานยนต์แห่งอนาคต
