บทวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า: เทรนด์โลกและทิศทางประเทศไทยในปี 2025
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการยานยนต์มากว่าทศวรรษ ข้าพเจ้าได้เฝ้ามองพัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างใกล้ชิด ย้อนกลับไปไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าอาจยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคน แต่ปัจจุบัน EV ได้กลายเป็นกระแสหลักที่ขับเคลื่อนอนาคตของการเดินทางอย่างแท้จริง แม้ว่าตลาดประเทศไทยจะเผชิญกับความท้าทายเฉพาะตัวในปี 2024 ซึ่งส่งผลให้ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ลดลง 8% อันเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและนโยบายสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ทว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรม EV ทั่วโลกยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2024 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมีการเติบโตถึง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
บทความนี้จะพาคุณเจาะลึกถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 2024 เปรียบเทียบตลาดโลกและตลาดไทย พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มที่สำคัญในปี 2025 เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน
ภาพรวมตลาดโลก: การเติบโตแบบก้าวกระโดดของ EV และบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ PHEV
ในปี 2024 ตลาดโลกได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยยอดขายรวมกว่า 17.23 ล้านคันสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (ครอบคลุมทั้ง BEV และ PHEV) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ยอดขายทะลุ 17 ล้านคัน และเป็นการเติบโตที่น่าประทับใจถึง 26% เมื่อเทียบกับปี 2023
ที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือการเติบโตอันร้อนแรงของ รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) โดยมียอดจดทะเบียนทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 53% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 37% ของยอดขาย EV ทั้งหมด หรือประมาณ 6.3 ล้านคันทั่วโลก ในขณะที่ยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 14% จากปีก่อนหน้า
เมื่อพิจารณาในภาพรวม สัดส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า (BEV + PHEV) ต่อยอดขายรถยนต์ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 22% แล้ว จากยอดขายรถยนต์รวมทั่วโลกที่ประมาณ 78 ล้านคัน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและทิศทางการพัฒนายานยนต์ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ
การแข่งขันในอุตสาหกรรม EV ทั่วโลก: BYD ครองบัลลังก์, จีนผงาด, และแบรนด์ดั้งเดิมปรับตัว
การแข่งขันในตลาด EV ทั่วโลกยังคงดุเดือดและน่าติดตามอย่างยิ่ง หากนับรวมยอดขายทั้ง BEV และ PHEV BYD ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งของโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยยอดขายรวม 4.06 ล้านคัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6% และสามารถขยายช่องว่างกับ Tesla ซึ่งรั้งอันดับสองได้อย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จของ BYD ในตลาดโลก
Tesla ยังคงเป็นแบรนด์สำคัญในอันดับที่ 2 แม้ว่าส่วนแบ่งตลาดจะลดลงมาอยู่ที่ 10.4% จากเดิมที่เคยสูงถึง 17% ในปี 2019 แต่ด้วยยอดขาย 1.79 ล้านคัน Tesla จำเป็นต้องเร่งพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรักษาการเติบโตและส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว
อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สำคัญคือการเติบโตอย่างโดดเด่นของ แบรนด์จีน นอกเหนือจาก BYD และ Wuling (อันดับ 3) แบรนด์จีนอื่นๆ เช่น Geely (อันดับ 4), Li Auto (อันดับ 6), Aion (อันดับ 8), AITO (อันดับ 9), Leap Motor (อันดับ 12), Deepal (อันดับ 19), และ Changan (อันดับ 20) ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในตลาด โดยรวมแล้ว แบรนด์จีนสามารถครองสัดส่วนถึง 11 จาก 20 อันดับแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก
อย่างไรก็ตาม แบรนด์ดั้งเดิม บางรายก็เริ่มปรับตัวและสามารถทำยอดขายที่ดีขึ้นอย่างน่าประทับใจ เช่น BMW (อันดับ 5), Volkswagen (อันดับ 7), Mercedes-Benz (อันดับ 10), Volvo (อันดับ 11), และ Kia (อันดับ 13) โดยเฉพาะ Toyota ที่สร้างความประหลาดใจอย่างมาก ด้วยยอดขายที่เติบโตถึง 69% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และไต่อันดับขึ้นมาถึง 5 อันดับ แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ดั้งเดิมเหล่านี้กำลังกลับมาให้ความสำคัญและทุ่มเททรัพยากรเพื่อเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
Toyota กับปรากฏการณ์พลิกเกมในตลาด EV
แม้จะเคยมีกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota แต่ผลประกอบการในปี 2024 กลับสร้างเซอร์ไพรส์อย่างยิ่ง ด้วยยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง 6 รุ่นที่มียอดขายเกิน 10,000 คันทั่วโลกในปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ถูกมองข้ามของ Toyota ในตลาด EV ที่กำลังขยายตัว
ในทางกลับกัน แบรนด์ดั้งเดิมอย่าง Jeep และ Ford ได้หลุดออกจาก Top 20 ในปี 2024 ทำให้สัดส่วนของแบรนด์ดั้งเดิมในกลุ่มนี้ลดลงเหลือ 8 แบรนด์ ขณะที่แบรนด์จีนได้กลายเป็นกลุ่มหลักที่ครองตลาด
แนวโน้มตลาด EV ปี 2025: BYD รุกตลาดโลก, Tesla ต้องการรุ่นใหม่, และความเข้มข้นของแบรนด์จีน
สำหรับแนวโน้มที่น่าจับตามองในปี 2025 BYD มีแนวโน้มที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากตลาดภายในประเทศจีนเริ่มมีความอิ่มตัว การเติบโตของ BYD ในตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
ในขณะที่ Tesla จำเป็นต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กในราคาที่เข้าถึงง่าย เพื่อกลับมาทวงคืนส่วนแบ่งตลาดและรักษาการเติบโตในปี 2025
รถยนต์ EV รุ่นยอดนิยม: Tesla Model Y ยังคงครองแชมป์, BYD Song มาแรง, และ Seagull พุ่งทะยาน
สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยม ประจำปี 2024 Tesla Model Y ยังคงครองตำแหน่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยยอดจดทะเบียนเกือบ 1.2 ล้านคัน ถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ Model Y เป็นผู้นำ แต่ยอดขายโดยรวมลดลงเล็กน้อย 3% เมื่อเทียบกับปี 2023 อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในปี 2025 ด้วยการเปิดตัว Model Y รุ่นปรับปรุงใหม่
BYD Song (รวมรุ่น BEV และ PHEV) ยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ 2 ไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยยอดจดทะเบียน 739,000 คัน เติบโตขึ้น 16% จากปี 2023 และทิ้งห่าง Tesla Model 3 ไปอย่างสบายๆ
Tesla Model 3 อยู่ในอันดับ 3 ด้วยยอดจดทะเบียน 533,000 คัน ซึ่งเป็นยอดขายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่การเติบโตค่อนข้างน้อย (เพิ่มขึ้นเพียง 4,000 คัน) และส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงอายุตลาดที่มากขึ้นของ Model 3 และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
สิ่งที่น่าจับตาคือ BYD Seagull/Dolphin Mini ที่กำลังมาแรงอย่างมาก ไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยยอดจดทะเบียน 489,000 คัน และเติบโตถึง 93% จากปี 2023 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2025 จนอาจจะแซงหน้า Tesla Model 3 ได้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ BYD ที่มีรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ถึง 10 รุ่น และ 7 ใน 10 อันดับแรก
Wuling ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด โดย Wuling HongGuang Mini EV และ Wuling Bingo ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 7 และ 12 ตามลำดับ ขณะที่แบรนด์น้องใหม่อย่าง AITO และ Li Auto ก็สามารถส่งรถยนต์ไฟฟ้าติดอันดับ Top 20 ได้สำเร็จ
Volkswagen (ID.4, ID.3) และ Aion Y มียอดขายลดลงและอันดับร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด บ่งชี้ถึงความท้าทายที่แบรนด์ดั้งเดิมต้องเผชิญในการแข่งขันกับแบรนด์จีนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
แนวโน้มปี 2025: คาดการณ์ว่า Tesla Model 3 อาจจะหลุดจาก Top 3 ในปี 2025 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 เนื่องจากยอดขายอาจทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย และถูกแซงหน้าโดย BYD Seagull นอกจากนี้ แบรนด์จีนจะยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และมีการแข่งขันกันเองที่เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับแบรนด์ดั้งเดิมที่พยายามปรับตัว
ตลาด EV ประเทศไทย: ความท้าทายและโอกาสในปี 2024-2025
สำหรับ ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปี 2024 ภาพรวมของยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV และ PHEV) อยู่ที่ 133,321 คัน โดยยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) อยู่ที่ 70,137 คัน ลดลง 8.1% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าตลาด BEV จะหดตัว แต่การลดลงนี้ยังน้อยกว่าตลาดรถยนต์โดยรวมของไทยที่ลดลงถึง 26% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีอยู่
ในขณะที่ รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) มียอดจดทะเบียน 63,184 คัน คิดเป็นสัดส่วน 47% ของยอดจดทะเบียน EV ทั้งหมดในประเทศไทย และมีการเติบโตถึง 17% จากปี 2023
เมื่อพิจารณาเป็นสัดส่วนต่อยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทย 502,077 คัน พบว่าสัดส่วนรถยนต์ BEV อยู่ที่ 14%, PHEV อยู่ที่ 12%, และ BEV + PHEV รวมกันอยู่ที่ 26%
10 อันดับแบรนด์ BEV ยอดจดทะเบียนสูงสุดในไทย ปี 2024
BYD ยังคงครองแชมป์ตลาด BEV ไทย แม้เผชิญความท้าทาย
ตลาด BEV ในไทยมียอดจดทะเบียนรวม 70,137 คัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวของตลาด EV ในไทย อันเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและระบบการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น
โดยส่วนใหญ่แบรนด์มียอดจดทะเบียนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2023 โดยเฉพาะ MG, NETA, Tesla และ ORA ที่มียอดจดทะเบียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า 28%) BYD แม้จะยังคงเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาด EV ไทย (38.5%) แต่ยอดจดทะเบียนของ BYD เองก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า BYD ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในตลาดที่ชะลอตัวเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม มีบางแบรนด์ที่สามารถเติบโตสวนกระแสได้ในปี 2024 เช่น Volvo ที่มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด (+40.2%) ตามมาด้วย Wuling (+44.8%) และ BMW (+5.7%) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์เหล่านี้ในตลาด EV ไทย
ChangAn และ Aion เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024 เนื่องจากมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด (จาก 2 คัน เป็น 5,912 คัน สำหรับ ChangAn และจาก 89 คัน เป็น 5,185 คัน สำหรับ Aion) และสามารถเข้ามาอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในไทยได้สำเร็จ
แนวโน้มตลาด EV ประเทศไทยในปี 2025: การแข่งขันที่เข้มข้นและการปรับกลยุทธ์
BYD Dolphin และ Atto 3 ยังคงครองอันดับ 1 และ 2 รุ่นรถยอดนิยมในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในทุกเซกเมนต์ และคาดว่าจะเติบโตต่อไปได้อีกในปี 2025
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างแบรนด์จีนที่เน้นราคาเข้าถึงง่าย และแบรนด์ยุโรปที่เน้นภาพลักษณ์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม แบรนด์จีนน่าจะยังคงเป็นกลุ่มหลักในตลาด BEV ไทยต่อไป โดยเฉพาะ BYD ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและแข็งแกร่ง
ในปี 2025 เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของแบรนด์ใหม่ อย่าง ChangAn, Aion และแบรนด์จีนอื่นๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ในขณะที่แบรนด์ดั้งเดิม (เช่น Tesla, ORA, MG, NETA) จะเผชิญความท้าทายในการแข่งขัน และอาจต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
บทสรุปและทิศทางในอนาคต
หลังจากนี้ คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่ มาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐยังคงมีอยู่ หรือจะมีมาตรการใหม่ๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยให้ตลาด EV ในไทยอาจกลับมาเติบโตได้บ้างในปี 2025 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรม EV ในประเทศไทยอาจจะไม่สูงเท่าปี 2022 อีกแล้ว
แม้ว่า Toyota จะยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ของโลกมาอย่างยาวนาน แต่สัดส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของ Toyota ยังคงมีน้อยมาก เพียง 1% ในขณะที่แบรนด์อื่นๆ โดยเฉพาะแบรนด์จีนอย่าง BYD กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก
หากคุณกำลังพิจารณาลงทุนหรือเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2025 นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้รถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าสูงสุด อย่ารอช้า! มาเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกยานยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืนไปพร้อมกันวันนี้
