สมรภูมิ EV จีน: BYD, Li Auto, Nio, Xpeng ผจญคลื่นลูกใหม่ Xiaomi รุกหนัก ยอดขายสดใสแต่การแข่งขันรุนแรง
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลก และยิ่งจับตาดูพัฒนาการในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพิเศษ ในช่วงต้นปี 2567 ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนรายใหญ่ เช่น BYD, Li Auto, Nio และ Xpeng ต่างรายงานตัวเลขยอดขายที่น่าพอใจในเดือนมีนาคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวและแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่น่าจับตาคือการก้าวเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ที่ทรงอิทธิพลอย่าง Xiaomi ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการสมาร์ทโฟน สิ่งนี้ได้จุดประกายการแข่งขันที่ดุเดือดและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในตลาด EV ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้
การฟื้นตัวของผู้เล่นหลัก: สัญญาณบวกท่ามกลางพายุการแข่งขัน
Li Auto, Nio และ Xpeng ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมชั้นนำของจีน ได้ประกาศตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ที่แข็งแกร่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้แม้จะดูดี แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างหนักของผู้ผลิตแต่ละรายในการรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด
BYD ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ได้เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้บริโภคชาวจีนทั่วไป โดยการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้า 100% และปลั๊กอินไฮบริดในราคาที่แข่งขันได้ การประกาศยอดขายที่เพิ่มขึ้นของ BYD ในเดือนมีนาคม ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดตัวกลยุทธ์ “สงครามราคา” ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ที่ราคาประหยัด เพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายในดั้งเดิมอย่าง Volkswagen และ Toyota รุ่น Qin Plus DM-i ของ BYD ที่มีราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นการท้าทายอย่างชัดเจนต่อรถยนต์รุ่นยอดนิยมที่ใช้น้ำมันเบนซินอย่าง Volkswagen Lavida, Toyota Corolla รวมถึงรุ่นก่อนหน้าของ BYD เอง
ในปี 2566 BYD ได้สร้างสถิติด้วยการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่มากกว่า 3 ล้านคัน ซึ่งเป็นการแซงหน้า Tesla เป็นปีที่สองติดต่อกัน แม้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ของ BYD จะอยู่ในกลุ่มราคาที่ต่ำกว่า Tesla และมีตัวเลือกทั้งแบบไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า 100% ขณะที่ Tesla ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ 1.84 ล้านคันในปี 2566 ซึ่งหมายความว่าในแง่ของการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว Tesla ยังคงเป็นผู้นำด้วยจำนวน 1.6 ล้านคัน เมื่อเทียบกับ 1.4 ล้านคันของ BYD ในกลุ่มนี้
Li Auto บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในปักกิ่ง รายงานยอดส่งมอบรถยนต์ 28,984 คันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 43.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ยอดส่งมอบรวมในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 80,400 คัน ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายเบื้องต้นที่ตั้งไว้ที่ 100,000 – 103,000 คัน อยู่ประมาณ 20% จุดเด่นที่น่าสนใจของ Li Auto คือการเปิดตัว Li Mega รถมินิแวนไฟฟ้าที่มาพร้อมกับตู้เย็นและโซฟาภายในรถ เพื่อดึงดูดกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของรถยนต์ MPV ที่ใช้น้ำมันของ General Motors ในปัจจุบัน Li Mega มีราคาสูงถึง 77,764 ดอลลาร์สหรัฐฯ และวิ่งได้ไกลถึง 710 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการตอบสนองความต้องการการเดินทางที่หรูหรา สะดวกสบาย และครบครันเสมือน “บ้านเคลื่อนที่” สำหรับครอบครัวยุคใหม่
Nio ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนอีกรายจากเซี่ยงไฮ้ รายงานยอดส่งมอบ 11,866 คันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 45.9% จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ยอดขายรวม 30,053 คัน ในไตรมาสแรกของปีนี้ ยังคงต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้นที่คาดการณ์ไว้ที่ 31,000 – 33,000 คัน
Xpeng ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กวางโจว แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าประทับใจ โดยยอดส่งมอบในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากเดือนก่อนหน้า เป็น 9,026 คัน ทำให้ยอดขายในไตรมาสแรกของปีนี้แตะ 21,821 คัน ซึ่งอยู่ในกรอบการคาดการณ์เบื้องต้นที่ 21,000 – 22,500 คัน แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขรวม Xpeng ยังคงมียอดส่งมอบรายไตรมาสต่ำที่สุดในบรรดาผู้ผลิต EV พรีเมียม 3 รายของจีน
การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง: Xiaomi ก้าวสู่สมรภูมิ EV
ขณะที่ BYD ทำสถิติยอดขาย 302,459 คันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 147.3% จากเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นยอดส่งมอบต่อเดือนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ตัวเลขยอดขายรายเดือนเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นข่าวดี แต่ก็ไม่สามารถกลบความกังวลที่ปกคลุมตลาดรถยนต์และ EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นประกอบกับการหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำให้ยอดขายในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้เล่นหลักเกือบทั้งหมดจึงต้องเผชิญกับแรงกดดันให้ปรับลดราคาลงเกือบ 5-20% เพื่อกระตุ้นยอดขาย
Xpeng เสนอส่วนลดประมาณ 10% สำหรับรถยนต์ SUV รุ่น G6 เพื่อเพิ่มยอดขาย Li Auto ได้ปรับลดราคารถยนต์ลง 10,000 หยวน ขณะที่ Nio เลือกที่จะแจกคูปองฟรีสำหรับเจ้าของรถที่ใช้เทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ แทนการลดราคาโดยตรง ซึ่งเป็นแนวทางที่ Nio มักจะยึดถือ โดยผู้ที่เปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปภายในมาเป็น EV จะได้รับ “เงินอุดหนุน” มูลค่า 10,000 หยวน
“การฟื้นตัวในเดือนมีนาคมทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถอนหายใจโล่งอก หลังยอดขายที่ซบเซาในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ความท้าทายที่แท้จริงกำลังเริ่มต้นขึ้น เมื่อคู่แข่งรายใหม่อย่าง Xiaomi เข้ามาในตลาด และพยายามดึงดูดผู้บริโภคออกจากแบรนด์ EV ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน” เอริค ฮาน ผู้จัดการอาวุโสของ Suolei บริษัทที่ปรึกษาในเซี่ยงไฮ้ กล่าว
Xiaomi SU7: สัญลักษณ์ของการรุกคืบสู่ตลาด EV
Xiaomi บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ได้ประกาศก้าวเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นแรกคือ Xiaomi SU7 ซึ่งเริ่มส่งมอบในประเทศจีนในเดือนมีนาคม 2567 การเข้าสู่ตลาด EV ของ Xiaomi ได้รับแรงหนุนจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในราคาที่เข้าถึงได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กลยุทธ์ของ Xiaomi ในการแข่งขันในตลาด EV ประกอบด้วยการมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าที่ “ราคาเข้าถึงได้” เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง และนำเสนอดีไซน์ที่หลากหลายให้ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน Xiaomi ยังได้ลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทฯ จะมีความโดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบ ประสิทธิภาพ และประสบการณ์ผู้ใช้งาน
จุดแข็งสำคัญของ Xiaomi คือฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ประวัติอันยาวนานในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่งที่ใช้ในการพัฒนา EV ที่สำคัญกว่านั้นคือ ความเชี่ยวชาญด้านสมาร์ทโฟน ทำให้ Xiaomi มีความได้เปรียบอย่างมากในการพัฒนาระบบอินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะบนแดชบอร์ด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม Xiaomi ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญหลายประการ ทั้งการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด EV ความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่แข็งแกร่ง และแรงกดดันในการนำเสนอคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากคู่แข่ง
Xiaomi ได้เปิดรับคำสั่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าผ่านโชว์รูม 59 แห่ง ใน 29 เมืองทั่วประเทศจีน และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดให้จอง Xiaomi ได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า 80,000 รายการสำหรับรุ่นแรก “Founder’s Edition” ซึ่งผลิตมาจำนวน 5,000 คัน พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับผู้ซื้อช่วงเปิดตัว
การเปิดตัว SU7 เป็นการเติมเต็มความฝันของ Lei Jun ผู้ก่อตั้ง Xiaomi ซึ่งเคยประกาศไว้ในปี 2564 ว่าจะลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในธุรกิจยานยนต์ และเขาก็แสดงความตื่นเต้นอย่างมากต่อก้าวสำคัญนี้ โดยโพสต์ล่าสุดบน X ของเขาได้กล่าวถึงพิธีส่งมอบ Xiaomi SU7 ครั้งแรกที่โรงงาน Xiaomi EV ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะตามมาด้วยศูนย์จัดส่งอีก 28 แห่งทั่วประเทศ
แม้ว่าจะมีศักยภาพสูง แต่นักวิเคราะห์จาก Citi ประมาณการว่า ด้วยราคาจำหน่ายที่ตั้งไว้ต่ำกว่าตลาด SU7 อาจทำให้ Xiaomi ขาดทุนสุทธิถึง 566.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเฉลี่ยประมาณ 9,400.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคัน
หลังจากการเปิดตัว SU7 แบรนด์ EV อื่นๆ ของจีนที่มียานยนต์รุ่นใกล้เคียงกัน ได้ประกาศปรับลดราคาและออกมาตรการสนับสนุนต่างๆ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีรถยนต์ EV รุ่นใหม่ประมาณ 240 รุ่น เข้าสู่ตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การแข่งขันในตลาดนี้จึงทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
ด้วยความต้องการที่พุ่งสูง Xiaomi ได้ร้องขอให้ซัพพลายเออร์เพิ่มกำลังการผลิต SU7 เป็น 10,000 คันต่อเดือน
Lei Jun ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านยานยนต์ของ Xiaomi ในงานเปิดตัว SU7 ว่า มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ “รถยนต์ในฝันสำหรับยุคใหม่” ซึ่งเป็นยานพาหนะที่สวยงาม ขับขี่สนุก สะดวกสบาย ชาญฉลาด และปลอดภัย การเข้าสู่ตลาดรถยนต์ของ Xiaomi ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในระยะยาว การลงทุนในเทคโนโลยีหลัก และการแสดงศักยภาพด้านการผลิตอัจฉริยะสมัยใหม่ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ขั้นตอนที่สมบูรณ์ระบบนิเวศอัจฉริยะ “Human x Car x Home” ของ Xiaomi
Lei Jun เน้นย้ำว่า “การเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ของ Xiaomi คือการเริ่มต้นใหม่ ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่ง Xiaomi EV จะกลายเป็นภาพที่คุ้นตาบนท้องถนนทั่วโลก”
การขยายตัวสู่ตลาดโลก: ผู้ผลิต EV จีนมองหาโอกาสใหม่
นอกจากความร้อนแรงในตลาดภายในประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนหลายราย รวมถึง Nio และ BYD กำลังเร่งขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป
BYD มียอดขายรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ในต่างประเทศเกิน 242,000 คันในปี 2566 และได้ประกาศแผนการสร้างศูนย์การผลิตแห่งใหม่ในยุโรปที่ประเทศฮังการี ปัจจุบัน BYD จำหน่ายรถยนต์ 5 รุ่นในยุโรป และมีแผนจะเปิดตัวอีก 3 รุ่นภายใน 12 เดือนข้างหน้า
“แม้ว่าตลาดจีนจะเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในยุคของรถยนต์ไฟฟ้า แต่เราเชื่อว่าการขยายตัวอย่างจริงจังในตลาดต่างประเทศ (โดยการสร้างโรงงานในตลาดต่างประเทศ ไม่ใช่แค่การส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในจีน) เป็นหนทางเดียวที่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของจีนจะประสบความสำเร็จในตลาดโลกในระยะยาว” Joel Ying นักวิเคราะห์ยานยนต์ของ Nomura China กล่าว
การตัดสินใจสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในฮังการี ซึ่งเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตรถบัสของ BYD อยู่แล้ว จะช่วยลดความเสี่ยงในตลาดต่างประเทศ ฮังการีตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง ทำให้ฮังการีเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้ผลิตระดับพรีเมียมหลายราย และเป็นเหตุผลสำคัญที่ BYD เลือกให้ฮังการีเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านการผลิตในยุโรป
BYD รายงานยอดขายรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ในต่างประเทศ 36,095 คันในเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน
บทสรุปและการมองไปข้างหน้า
การแข่งขันในตลาด EV จีนกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ การเข้ามาของ Xiaomi ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับสมการนี้อย่างแน่นอน ขณะที่ BYD, Li Auto, Nio และ Xpeng ต่างต้องเร่งปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และคว้าโอกาสในการเติบโต
สำหรับผู้บริโภค นี่คือยุคทองของการเลือกสรร ยานยนต์ไฟฟ้ามีความหลากหลายมากขึ้น ราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเทคโนโลยีล้ำสมัยกำลังถูกผลักดันอย่างไม่หยุดยั้ง การจับตาดูความเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหญ่และรายใหม่เหล่านี้ จะช่วยให้เราเข้าใจทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตได้อย่างชัดเจน
หากคุณเป็นผู้สนใจในเทคโนโลยี EV หรือกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ การศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบตัวเลือก และทำความเข้าใจภูมิทัศน์การแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง
